KLÍČOVÉ BODY
- Oracle of Omaha: Warren Buffett, generální ředitel Berkshire Hathaway, dosáhl od poloviny 60. let neuvěřitelného výnosu přes 5 400 000 % za akcie Berkshire Hathaway třídy A (BRK.A).
- Koncentrace portfolia: Buffettova strategie koncentrace investic do několika vysoce kvalitních společností byla zásadní pro úspěch Berkshire Hathaway.
- Top Holdings: Pět hlavních akcií tvoří téměř 75 % investičního portfolia Berkshire Hathaway ve výši 416 miliard USD, což je celkem asi 310 miliard USD.
Top 5 akcií v Buffettově portfoliu
1. Apple (AAPL)
- Hodnota: 180,67 miliardy USD (43,4 % investovaných aktiv)
- Přehled: Apple zůstává Buffettovým top holdingem. Navzdory mírnému snížení své pozice Apple nadále dominuje portfoliu Berkshire. Program společnosti Apple, který je známý svými inovacemi a posunem k modelu zaměřenému na platformu, zahrnuje od roku 2013 zpětné odkupy akcií v hodnotě 674 miliard USD.
2. Bank of America (BAC)
- Hodnota: 45,42 miliard USD (10,9 % investovaných aktiv)
- Přehled: Bank of America je druhou největší investicí Berkshire. Buffettova preference financí je evidentní a banka těží z vysokých úrokových sazeb a výrazného růstu digitálních transakcí. Nedávné zvýšení dividendy zvyšuje roční příjem Berkshire z tohoto podílu na více než 1 miliardu dolarů.
3. American Express (AXP)
- Hodnota: 37,90 miliard USD (9,1 % investovaných aktiv)
- Přehled: American Express je základem Buffettova portfolia od roku 1991. Společnost těží z transakčních poplatků a úrokových výnosů, což z ní činí silnou dlouhodobou investici.
Investiční náhled
- Strategie miliardářů: Buffettův investiční přístup se zaměřuje na časem prověřené podniky s konkurenčními výhodami a silným managementem. Jeho strategie klade důraz na soustředěné investice do těchto nejvýkonnějších společností, což významně přispívá k úspěchu Berkshire Hathaway.
- Srovnání s Stock Advisor: Tým Motley Fool’s Stock Advisor identifikoval alternativní akcie s vysokým potenciálem. Například doporučení Nvidie v roce 2005 změnilo investici 1 000 USD na 741 989 USD. To zdůrazňuje potenciál značných výnosů se správným výběrem akcií.
Závěr
Investice Warrena Buffetta do těchto pěti společností podtrhuje jeho strategii zaměření na vysoce kvalitní a časem prověřené podniky. Díky pozoruhodným výsledkům a strategické koncentraci Buffett pokračuje v předvádění úspěšného investičního přístupu, který po desetiletí přinášel mimořádné výnosy.