CoinDesk učinil extrémně optimistické předpovědi o budoucnosti ekosystému Bitcoin DeFi a věří, že se očekává, že ekosystém Bitcoin DeFi vytvoří v příštích 5 až 10 letech hodnotu více než 1 bilionu dolarů.
Zdroj: PANews
O letošním létě existuje mnoho spekulací, z nichž nejaktuálnější jsou SocialFi Summer a OnChain Summer Jak bitcoinový sázkový protokol Babylon oznámil dokončení financování ve výši 70 milionů dolarů, diskuse o BitcoinFi Summer se stala živější.
Přestože nedávná aktualizace oficiálního účtu Crypto Kitchen byla trochu pomalá, nezaháleli jsme, ale měli jsme hloubkové výměny názorů s staviteli infrastruktury v ekosystému bitcoinů. Pocházejí z celého světa, někteří z Východu i Západu. Existují starší hráči, kteří začínali v ekosystému bitcoinů, a jsou zde také špičkoví hráči, kteří přešli z jiných veřejných řetězců.
Obrovská investice společnosti Paradigm do Babylonu bez výjimky přinesla významné efekty propojení a vnesla důvěru trhu – tito stavitelé věří, že toto financování nejen předznamenává budoucí prosperitu výstavby infrastruktury v okolí Babylonu, ale také symbolizuje Vyhlídky pro dráhu BitcoinFi jsou docela slibné.
Zdroj: PANews
Ethereum dlouhodobě dominuje na trhu DeFi a přitahuje velké množství vývojářů a projektů svými výkonnými schopnostmi a flexibilitou inteligentních smluv. Na rozdíl od toho se bitcoiny používají hlavně pro ukládání hodnoty kvůli příliš jednoduchému návrhu základní vrstvy, nedostatku úplných možností programování inteligentních smluv a extrémně pomalé rychlosti transakcí – to je v souladu s definicí Satoshi Nakamota v bílé knize Původní záměr "elektronický pokladní systém peer-to-peer" se zdá být poněkud odchylný.
Během tohoto cyklu však Bitcoin začal ukazovat nový potenciál. Kromě schválení bitcoinového ETF za účelem přilákání kapitálových přílivů od velkých společností spravujících aktiva, mimokruhový efekt protokolu Ordinals také přilákal velký počet individuálních investorů – některé z ekosystému Ethereum a jiné nové. kryptotrh.
Popularita bitcoinových aktiv umožnila stavitelům vidět proveditelnost a spolehlivost budování aktiv kolem bitcoinu a mohou pomoci bitcoinu, aby se již neomezoval na ukládání hodnoty, vrátil se k „elektronickému hotovostnímu systému peer-to-peer“ a stal se decentralizované finanční finance, nebo ještě větší, se stávají důležitou součástí dApp.
Příště tedy zhodnotíme nedávné výměnné projekty a některé pocity pro vás.
Shell Finance
Shell Finance je nedůvěryhodný půjčovací a stablecoinový protokol postavený na bitcoinové vrstvě 1, jehož cílem je vyřešit potřeby decentralizovaného financování v bitcoinové síti.
Zdroj: PANews
Pokud jde o obchodní model, je to podobné jako u MakerDAO Uživatelé mohou dát do zástavy aktiva v rámci platformy a vypůjčit si syntetická aktiva $bitUSD, zatímco Shell Finance působí jako prostředník v procesu půjčování. Tento model může splnit potřeby půjček v $ bitUSD širokému spektru uživatelů a dosáhnout efektivní likvidity od jednotlivců až po fondy v modelu UTXO.
Na cestě vývoje čerpá Shell Finance z přístupu AAVE a doufá, že otevře trh vybudováním komunity zdola nahoru zaměřené na potřeby uživatelů. Ve srovnání s Compound, mainstreamovou decentralizovanou úvěrovou platformou, která podporuje pouze omezené typy aktiv, AAVE podporuje řadu hypotečních aktiv, čímž zvyšuje flexibilitu a rozmanitost využití aktiv. Proto má AAVE lepší komunitní základ a může sloužit více uživatelům.
Shell Finance také doufá, že osloví více uživatelů než jen držitele bitcoinů podporou několika bitcoinových aktiv, včetně Ordinals NFT, BRC-20, ARC-20 a Runes.
Na rozdíl od jiných bitcoinových stablecoinových projektů všechny funkce a smlouvy Shell Finance běží na bitcoinové vrstvě 1. Zakladatel Tim Hsieh řekl, že je to způsobeno hlavně dvěma důvody:
Architektura Layer1 činí samotný protokol vysoce bezpečným a decentralizovaným, což snižuje potenciální rizika a útočné plochy.
S desítkami milionů bitcoinů a nejaktivnějšími, OG a klíčovými hráči na Layer1, má Shell Finance přístup k nejširšímu trhu a největší likviditě.
Na technické úrovni používá Shell Finance speciální technologii nazvanou Discreet Log Contract (DLC), aby byl její systém půjček bezpečný a automatizovaný.
DLC, technologie navržená spolutvůrcem Lightning Network Tadge Dryja, si klade za cíl umožnit složitější finanční smlouvy na bitcoinovém blockchainu při zachování soukromí a bezpečnosti. DLC používá technologii šifrování, aby zajistila, že podrobnosti smlouvy zůstanou před uzavřením soukromé a relevantní informace budou zveřejněny pouze tehdy, když jsou splněny konkrétní podmínky.
S pomocí technologie DLC probíhá proces půjčování zhruba takto:
Uživatelé mohou půjčit určitou částku $ bitUSD složením $ ORDI.
Orákulum sleduje tržní hodnotu $ORDI, a pokud jeho hodnota klesne pod stanovenou hranici, orákulum vydá prodejní signál a $ORDI je zlikvidováno, aby splatil $bitUSD úvěr.
Během celého procesu není třeba $ORDI převádět na dlužníka, ale je umístěn na místě podobném „chytrému trezoru“ Tento „trezor“ automaticky zvládne související operace včetně likvidace, aby bylo vše bezpečné a spravedlivé .
V červnu tohoto roku vydala společnost Shell Finance vlastní Ordinals NFT - Darkman s dodávkou 5000 kusů a mincovním přístupem zdarma. Tim nám řekl, že vydání NFT může Shell Finance pomoci najít rané a klíčové uživatele a uživatelé, kteří jsou držiteli NFT, jsou ekvivalentní členům smlouvy a mohou využívat slevy na úvěrové služby.
Zdroj: PANews
Před zahájením vlastního podnikání pracoval Tim v tradičním finančním odvětví a byl si dobře vědom provozních metod tradičních financí a problémů při platbách a vypořádání. Tyto zkušenosti vedly Tima k výběru BCH (Bitcoin Cash) jako řešení pro zvýšení Bitcoin TPS (transakce za sekundu) a umožnění rychlých plateb, když poprvé vstoupil do kryptosvěta. Tento podnik však nebyl ideální.
S rozvojem technologie odhalila metoda BCH zvyšování TPS pomocí zvětšování velikosti bloku mnoho problémů, jako je omezená funkčnost škálovatelnosti, neschopnost řešit zásadní problémy, což vede k trendům centralizace a snížení bezpečnosti, a nedostatek podpory komunity. Ve srovnání s tím technologie, jako je Lightning Network a Roll-up technology, poskytují lepší škálovatelná funkční řešení, takže se zdají být zastaralé.
V roce 2023 exploze Ordinals a tokenů BRC-20 Sats přiměla Tima k tomu, aby si uvědomil silnou shodu ohledně aktiv v bitcoinovém řetězci. Řekl: "Sats byl ražen 21 milionůkrát. Je to jako sociální experiment, který dosáhl neočekávaných výsledků, což znamená, že zde existují příležitosti k poskytování služeb kolem těchto lidí. To byl jeho původní záměr, když zakládal Shell Finance." Po chatování se Shell Finance jsme narazili na další společnost využívající technologii DLC – DLC.Link.
DLC.Link má sídlo v New Yorku a založil ji sériový podnikatel Aki Balogh. Aki spoluzaložil MarketMuse, marketingovou společnost řízenou umělou inteligencí v Bostonu v roce 2013, která úspěšně získala 10 milionů dolarů. V roce 2023 Aki díky své lásce k bitcoinu a snaze o vysokou decentralizaci a vysokou bezpečnost zahájil novou podnikatelskou cestu a přirozeně investoval do budování ekosystému bitcoinů.
Zdroj: PANews
Tentokrát se Aki a tým zaměřují na spuštění bezpečnější metody balení bitcoinů, která uživatelům umožní účastnit se transakcí DeFi napříč řetězci, konkrétně dlcBTC, čímž nahradí wBTC (zabalený bitcoin).
wBTC je token ERC-20 založený na Ethereu, který představuje hodnotu bitcoinu v síti Ethereum a umožňuje bitcoinu účastnit se aplikací DeFi na Ethereu. V ekosystému wBTC hraje BitGo roli „schovatele“ a je odpovědný za ukládání krypto aktiv. Když uživatel převede bitcoiny na wBTC, bitcoiny se uloží do úschovy BitGo a BitGo zajistí, že každý wBTC bude zálohován bitcoiny v poměru 1:1.
Společnost BitGo byla založena v Silicon Valley v roce 2013 a je prvním kvalifikovaným správcem, který se věnuje ukládání digitálních aktiv. Zabezpečuje přibližně 20 % bitcoinových transakcí na řetězci (podle hodnoty) a podporuje více než 700 digitálních aktiv v rámci své platformy. Přestože je BitGo známým a vyhovujícím poskytovatelem služeb úschovy kryptoměn, stále existují rizika spojená s tímto centralizovaným modelem úschovy. Pokud bude napaden nebo dojde k narušení bezpečnosti, uživatelé mohou riskovat ztrátu svých svěřených bitcoinů.
Proto tým Aki doufá, že umožní uživatelům vlastní správu bitcoinů (bez jakékoli třetí strany), aby se mohli účastnit DeFi.
dlcBTC je založeno na technologii DLC, která uživatelům umožňuje uzamknout bitcoiny v peněženkách s více podpisy a udržovat plnou kontrolu nad svými aktivy. I když je systém hacknutý, zamčené bitcoiny lze pouze převést zpět původnímu vkladateli a nelze je ukrást.
Na druhou stranu dlcBTC podporuje více řetězců. V současné době mohou uživatelé používat dlcBTC v ekosystémech Ethereum a Arbitrum V budoucnu DLC.Link plánuje další rozšíření své funkčnosti na více blockchainů, jako je Solana.
Jakou roli hrají věštci v Bitcoin DeFi?
Jako jednotliví obchodníci nebo držitelé kryptoměn možná věštce v našem každodenním životě nevidíme, ale hrají klíčovou roli v každé transakci.
DeFi se při fungování spoléhá na chytré smlouvy, protože chytré smlouvy mohou poskytovat automatizované, transparentní, efektivní, levné a flexibilní finanční operace bez zprostředkovatelů. Vzhledem k tomu, že inteligentní smlouva sama o sobě nemůže přímo přistupovat k mimořetězovým datům, je zapotřebí věštec jako most k získávání dat z externích datových zdrojů a jejich přenosu do blockchainu, aby chytrá smlouva mohla činit rozhodnutí a provádět na základě těchto externích dat.
Opakovaně jsme zmiňovali, že bitcoinový blockchain sám o sobě nepodporuje chytré kontrakty, jak tedy orákulum funguje?
To vyžaduje spoléhat se na řešení Layer2 – která jsou postavena na bitcoinovém blockchainu, aby zlepšila jeho škálovatelnou funkčnost, rychlost a funkčnost bez změny základní vrstvy. Vrstva 2 řeší omezení pomalých transakčních časů bitcoinu a vysokých poplatků tím, že přesune část zpracování transakcí na sekundární vrstvu.
APRO Oracle je systém Oracle postavený na bitcoinové vrstvě 2. Jeho cílem je vybudovat bezpečnou a důvěryhodnou výpočetní platformu kombinací off-chain computingu a on-chain ověřování, rozšířit funkční přístup k datům a výpočetní schopnosti a poskytovat aplikace DeFi Poskytovat přizpůsobenou výpočetní logiku služby.
Zdroj: PANews
Jeho systém Oracle se skládá ze dvou vrstev sítí:
OCMP síť (off chain message protocol): samotná síť Oracle, složená ze síťových uzlů. Uzly v první vrstvě se navzájem monitorují Jakmile dojde k rozsáhlé abnormalitě, mohou být hlášeny záložní vrstvě a uzly v záložní vrstvě vyhodnotí. Platforma DeFi například vyžaduje údaje o tržních cenách v reálném čase, aby mohla určit úrokové sazby půjček a výpůjček. Oracle uzly sítě OCMP mohou získat aktuální cenová data z více burz a ověřit přesnost těchto dat prostřednictvím mechanismu konsenzu. Nakonec budou ověřená data přenesena do smart kontraktu na blockchainu, aby se automaticky upravila úroková sazba.
Zdroj: PANews
Síť Eigenlayer jako záložní vrstva: To znamená, že oracles mohou dosáhnout vyšší úrovně zabezpečení prostřednictvím EigenLayer. Konkrétně v případě APRO Oracle, pokud dojde ke sporu o její síť OCMP vrstvy 1, Eigenlayer ověří a rozhodne. Mechanismus sociálního konsensu EigenLayer je navržen tak, aby doplňoval objektivní mechanismus konsenzu Etherea, nikoli jej nahrazoval. Používá se především k řešení zvláštních situací, které vyžadují lidský úsudek.
Tato dvouvrstvá struktura zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko podplacení nebo napadení uzlů.
APRO Oracle nám říká, že je to první decentralizovaný oracle navržený speciálně pro ekosystém bitcoinů a byl nápomocný při podpoře projektů vrstvy 2, jako jsou Merlin a Bitlayer.
Vytváření vrstvy dostupnosti dat (DA) pro bitcoinové DeFi pomocí pořadových čísel
Zdroj: PANews
V ekosystému DeFi vrstva dostupnosti dat (DA) výrazně zlepšuje transakční propustnost blockchainu a snižuje transakční náklady přenosem některých datových úložišť a jejich zpracováním mimo řetězec.
Například v blockchainové síti vyžaduje každá transakce poplatek za těžaře. Když je síť vytížená, transakční poplatky mohou dramaticky vzrůst. Pokud však uživatelé zasílají velké dávky transakčních dat prostřednictvím DA vrstvy, potřebují zaplatit pouze malou část poplatků hlavního řetězce, čímž dosahují nižších nákladů na transakce a operace.
Vrstva DA je odpovědná za zajištění integrity a dostupnosti dat, aby byly kritické transakční záznamy a operace vždy přístupné a bezpečné. Ačkoli některé hlavní řetězce blockchainu nepodporují složité funkce inteligentních kontraktů, vrstva DA může zpracovávat složité výpočty a logické operace, aby poskytovala podporu aplikacím DeFi.
Obvykle existuje několik běžných způsobů, jak vybudovat DA vrstvu na bitcoinovém blockchainu:
1. Použijte OP_Return Outputs
OP_Return je bitcoinový skriptový operační kód používaný k ukládání libovolných dat v transakcích. Každý výstup OP_Return může uložit až 80 bajtů dat. Přestože je kapacitně omezený, poskytuje jednoduchý a přímočarý přístup z hlediska dostupnosti dat.
Zdroj obrázku: PANewsChatGPT ukazuje, co je OP_Return
Výhody: Data jsou uložena na bitcoinovém blockchainu, což zajišťuje ochranu proti neoprávněné manipulaci a vysokou bezpečnost jakéhokoli uzlu nebo uživatele, který může snadno přistupovat a číst uložená data bez další infrastruktury.
Nevýhody: Každý výstup OP_Return může uložit pouze 80 bajtů dat, což je velké omezení pro aplikace, které potřebují ukládat velké množství dat, časté používání OP_Return k ukládání dat zvýší velikost blockchainu, takže uzly potřebují více dat být uložen, čímž se zvyšuje zátěž uzlů.
2. Stavte na postranní řetěz
Vedlejší řetězce jsou nezávislé blockchainy, které spolupracují s hlavním řetězcem bitcoinů, což umožňuje více experimentů a inovací, aniž by to ovlivnilo výkon a bezpečnost hlavního řetězce.
Výhody: Postranní řetězce mohou obvykle zpracovávat a ukládat více dat, poskytují větší kapacitu dostupnosti dat, lze je přizpůsobit podle potřeb konkrétních aplikací a poskytují více funkcí a flexibility.
Nevýhody: Budování a udržování postranních řetězců vyžaduje další vývojové a provozní zdroje, včetně uzlů, konsenzuálních mechanismů a bezpečnostních protokolů, bezpečnost postranních řetězců se opírá o vlastní konsenzuální mechanismus a síť uzlů a je nutné zajistit bezpečnost postranních sítí; řetězů není nízká k hlavnímu řetězci, jinak může přinášet rizika.
Mezi známější řešení sidechain patří Liquid, RSK (Rootstock) a Stacks.
3. Řešení vrstvy 2
Výhody: Řešení vrstvy 2 mohou výrazně zlepšit rychlost a propustnost zpracování transakcí a vyřešit problém s rozšiřujícími funkcemi hlavního řetězce bitcoinů přesunem většiny zpracování transakcí mimo řetězec, vrstva 2 snižuje zátěž hlavního řetězce a zefektivňuje blockchain; Lehký a účinný.
Nevýhody: Řešení na vrstvě 2 jsou často složitá na navrhování a implementaci a vyžadují další protokoly a technologické zásobníky, některá řešení na vrstvě 2 mohou zavádět určitý stupeň centralizace, zejména pokud jde o vypořádání a dostupnost dat. Mezi známá řešení Layer2 patří BitLayer, BitVM, Merlin Chain a Botanix atd.
MultiAdaptive, se kterým jsme nedávno hovořili, zaujímá jedinečný přístup tím, že využívá Ordinals v protokolu bitcoinů k publikování dat.
Zdroj: PANews
Tento proces umožňuje uživatelům vyrýt jedinečná data na satoshi, nejmenší jednotku bitcoinu, takže každá transakce může obsahovat specifický datový obsah. Uživatelé nejprve odešlou transakce typu NFT Ordinal do uzlů MultiAdaptive k ověření. Tyto uzly jsou odpovědné za podporu dostupnosti dat mimo řetězec, aby byla zajištěna integrita a zákonnost dat.
Ověřená data jsou poté odeslána do bitcoinové sítě k uložení a vysílání, přičemž bitcoinová síť v procesu vystupuje jako „svědek“.
Využitím bitcoinu, nejbezpečnějšího a decentralizovaného blockchainu, MultiAdaptive zajišťuje neměnnost a dlouhodobé ukládání dat. Tento přístup se vyhýbá složitosti přemosťování mezi řetězci, zjednodušuje architekturu systému a snižuje potenciální bezpečnostní rizika.
Kromě toho podpora dostupnosti dat mimo řetězec poskytovaná uzly MultiAdaptive zlepšuje rychlost ověřování a zpracování dat, přičemž se stále spoléhá na bitcoiny pro konečné ukládání a sledování, což zajišťuje vysokou dostupnost a spolehlivost dat.
Používání bitcoinové sítě pro ukládání dat a vysílání však může znamenat vyšší transakční poplatky, zvláště když je síť přetížená, a tento problém s náklady je třeba řešit opatrně.
MultiAdaptive začal jako síť pro dostupnost dat pro Ethereum a rychle přidal podporu pro bitcoinový blockchain poté, co viděl růst ekosystému Bitcoin DeFi.
konečně
CoinDesk v článku „Bitcoin DeFi Opportunity Over $1 Trillion“ poukázal na to, že vytváření hodnoty ekosystému Bitcoin DeFi je řízeno třemi klíčovými potřebami:
Preference pro bitcoinový blockchain jako základní vrstvu pro další tokenizovaná aktiva
Potřeba finančního systému, který odráží decentralizované principy bitcoinu
Zdroj: PANews
Vzestup protokolu Ordinals je odrazem první potřeby. Od spuštění na bitcoinovém mainnetu v lednu 2023 vzrostla Ordinals z necelých 100 milionů $ v celkové hodnotě na více než 1,5 miliardy $ za méně než šest měsíců, což demonstruje obrovský potenciál bitcoinu jako základní vrstvy tokenizovaných aktiv.
Největší příležitost spočívá v druhé potřebě: zvýšení produktivity bitcoinových aktiv prostřednictvím výnosových nástrojů a decentralizovaných finančních systémů. Ve srovnání s jinými blockchainy, jako je Ethereum a Solana, je hodnota zastupitelných tokenů (FT) na bitcoinech stále v plenkách.
S rozvojem postranních řetězců, vrstvy 2 a dalších nově vznikajících technologií se však funkčnost bitcoinu výrazně zlepšuje. V prvním čtvrtletí roku 2024 se celková hodnota uzamčených (TVL) v ekosystému bitcoinů vyšplhala z 492 milionů USD na více než 2,9 miliardy USD, což je více než šestinásobný nárůst, který ukazuje obrovskou expanzi potenciálu bitcoinu DeFi – platby, půjčky, decentralizované burzy (DEX), herní finance (GameFi) a sociální finance (SocialFi) a mnoho dalších aplikačních scénářů jsou ve výstavbě.
CoinDesk učinil extrémně optimistické předpovědi o budoucnosti ekosystému Bitcoin DeFi a věří, že se očekává, že ekosystém Bitcoin DeFi vytvoří v příštích 5 až 10 letech hodnotu více než 1 bilionu dolarů.
poslední poslední
Tim z Shell Finance jednou zmínil v rozhovoru s Crypto Kitchen:
„Bitcoin vykazoval různé trendy v různých fázích vývoje – od počáteční „peer-to-peer digitální hotovosti“ až po pozdější „digitální zlato“, a dokonce se v budoucnu vrátí ke svému původnímu záměru, protože historie se vždy reinkarnuje. Tyto změny názvu však nejsou nejdůležitější. Klíč spočívá v akcích, které podnikáme v každé fázi, trendech a potřebách odvětví. Základním bodem současného cyklu bitcoinů na polovinu je, že v této fázi musíme najít nový růstový bod, abychom zachovali bezpečnost celé bitcoinové sítě Vybudování decentralizovaného finančního ekosystému (DeFi) kolem bitcoinu může být proveditelná cesta. "
Vlastnosti zabezpečení a decentralizace bitcoinu poskytují pevný základ pro DeFi a pokrok různých souvisejících technologií umožňuje implementovat složitější finanční aplikace v síti bitcoinů.
Zavedením DeFi do ekosystému bitcoinů můžeme nejen zlepšit produktivitu bitcoinů, ale také rozšířit jeho aplikační scénáře, abychom dosáhli rychlejších plateb, půjčování, decentralizovaných směnáren (DEX), financování her (GameFi) a financování sociálních sítí (SocialFi) a další funkce.
To je nejen v souladu se současným trendem průmyslového rozvoje, ale také klíčem k maximalizaci hodnoty Bitcoinu. Díky neustálým technologickým inovacím a rozšiřování ekosystému se možná očekává, že Bitcoin povede trend kryptoměn a decentralizovaného financování a bude konkurovat Ethereu.
Zdroj: PANews
[Odmítnutí odpovědnosti] Na trhu existují rizika, takže investice musí být opatrné. Tento článek nepředstavuje investiční poradenství a uživatelé by měli zvážit, zda jsou jakékoli názory, názory nebo závěry obsažené v tomto článku vhodné pro jejich konkrétní okolnosti. Investujte podle toho a činíte tak na vlastní riziko.
Tento článek je reprodukován se svolením od: "PANews"
Původní autor: Encrypted Kitchen
