Oracle track je naléhavou potřebou pro rozvoj celého trhu DEFI a dokonce i Web3 Finance (RWA). V dřívějších článcích jsme podrobně představili technické funkce a výhody vývoje @API3DAO. API3 je v pozici vyzyvatele Chainlinku a je známé jako „Chainlink killer“ API3 vždy dodržovalo první principy budování Web3 oracles: transparentnost zdroje dat + ověřitelnost dat v řetězci + decentralizace atd.

Kromě technologie Oracle první strany, která přináší ověřitelná decentralizovaná data přímo od samotného poskytovatele dat do řetězce, lze nedávné oficiální spuštění mainnetu OEV Network popsat jako „Netflix moment“ API3, který přepíše vzorec a budoucí vývoj věštecká strojová dráha!

Úvod do sítě OEV:

OEV Network je řešení na druhé vrstvě založené na Arbitrum Orbit, kde se poskytovatelé služeb Oracle a hledači setkávají, aby bojovali proti negativnímu dopadu Oracle Extractable Value (OEV) prostřednictvím specializované aukce aktualizací Oracle. Síť OEV vytváří efektivní tržiště s aktualizacemi věštců, což umožňuje hledajícím nabízet cenné aktualizace věštců, například v případě likvidace. Výtěžek z těchto aukcí se pak programově vrátí do DAPP vytvářejícího hodnotu, což přinese více hodnotových rabatů a návratů do protokolu DEFI.

Populární věda o OEV a EVM:

V DEFI protokolech je MEV nevyhnutelný a lze jej chápat jako skrytou daň protokolu a uživatelů, protože zvýší transakční náklady, sníží ziskovost poskytovatelů likvidity a bude mít negativní dopad na uživatelskou zkušenost. V protokolech půjčování se MEV generuje, když informovaný účastník (jako je hledač nebo bot) objeví po aktualizaci ceny příležitost k likvidaci. MEV generované tímto způsobem se nazývá Oracle Extrahovatelná hodnota, nebo OEV.

Na rozdíl od MEV, které zachycuje hodnotu prostřednictvím transakčního sekvenování, OEV využívá cenové rozdíly způsobené časovými zpožděními v řetězci a mimořetězci k extrakci hodnoty, jako jsou klíčové údaje o trhu nebo spouštění velkých událostí v řetězci (jako je likvidace LUNA) v situaci.

Příčiny OEV:

Kvůli nákladům na nahrávání dat do řetězce v současné době oracles v podstatě přebírají mechanismus pravidelného nahrávání dat a časový interval je nastaven v relativně malém rozsahu. Aby se zároveň zabránilo tomu, že by velké kolísání cen v krátkodobém horizontu ovlivnilo trh, stroj Oracle obecně nastaví práh, když rozsah kolísání cen dosáhne prahu v krátkém časovém období, dojde k aktivní aktualizaci spuštěno.

Přestože bylo vytvořeno mnoho optimalizačních plánů pro zpoždění on-chain a off-chain datového řetězce Web3, problém zpoždění nahrávání dat nelze zásadně vyřešit. Trh DeFi je obvykle vysoce volatilní a ceny aktiv se mohou v krátké době výrazně změnit. Nejistotu, kterou na trh DeFi přináší funkce krmení cen věšteckého stroje, nelze podceňovat.

Za takových okolností mají zájemci o zisk třetí strany boží perspektivu Využitím zpoždění v aktualizacích dat může jakýkoli produkt DAPP nebo DEFI, který používá oracles, získat obrovské výhody prostřednictvím aktualizace nebo nedostatku datových zdrojů, jako je například to, že je to právě on. nejprve k tomu obchodování, arbitráž, likvidace atd., rodí se OEV.

OEV způsobuje každoročně ztráty milionů dolarů půjčovacím protokolům:

V protokolech o půjčování mohou aktualizace cen spustit vyplácení likvidačních bonusů hledačům, aby se snížilo riziko nedobytných pohledávek a úvěrových ztrát. To znamená, že některé aktualizace orákula jsou cennější než jiné. Jen Aave za poslední tři roky zlikvidovalo přes 2 miliardy dolarů napříč všemi řetězci, přičemž přes 100 milionů dolarů z toho bylo vynaloženo na odměny za likvidaci.

Aave V3 zatím všem hledačům vyplatil 23,4 milionu dolarů. Stejně tak Venus letos zatím vyplatila 5,8 milionu dolarů.

Každý rok platí půjčovací protokoly jako Aave, Venus a Compound likvidační bonusy, aby zajistily zdraví svých protokolů. Pro dApps s velkou celkovou hodnotou uzamčenou (TVL) na mnoha řetězcích se to rovná desítkám milionů dolarů, které plynou z protokolu k vyhledávačům a tvůrcům bloků bez jakýchkoli potenciálních výnosů a výnosů do protokolu DEFI.

Řešení API3: OEV Network

API3 vybudoval OEV Network jako vertikálně integrované řešení MEV, které bezproblémově funguje se všemi datovými kanály na trhu API3. Hlavním cílem je znovu získat Oracle extrahovatelnou hodnotu (OEV) prostřednictvím specializovaného aukčního systému založeného na transakcích, konkrétně během likvidačních procesů. Tento systém prodává práva na aktualizace dat aukcí uchazeči s nejvyšší nabídkou, čímž účinně eliminuje „potrubí úniku“ spojené s infrastrukturou Oracle a zajišťuje, že hodnota spojená s aktualizacemi cen neunikne z protokolu. Přímou integrací s těmito datovými kanály síť OEV nejen znovu zachytí hodnotu uniklou z výpůjčních protokolů, ale také zvýší transparentnost a včasnost aktualizací dat, čímž sníží současné plýtvání zdroji v soutěži o blokový prostor. A použijte tuto metodu k vrácení nabídkové částky do odpovídajícího DAPP a protokolu, čímž se každoročně sníží ztráty v milionech dolarů za příslušné protokoly půjček.

Integrace síťové technologie OEV:

OEV Network spoléhá na technologický stack Arbitrum a Caldera, aby zajistil, že její operační prostředí bude bezpečné, bez oprávnění a škálovatelné. Backendová infrastruktura poskytovaná společností Arbitrum zaručuje prostředí pro provádění v řetězci, dobu provozuschopnosti a zefektivňuje aukční operace, jako je nabízení hledačů a platby. Využijte zabezpečení sítí na 2. vrstvě a vytvořte efektivní tržiště, která v případě potřeby zajistí aktualizace dat s vyšší granularitou.

Díky podpoře Arbitrum Orbit je API3 schopno řídit prostředí pro provádění aukcí a poskytovat vyhledávačům levný, rychlý a bezpečný nabídkový proces pro aktualizaci Oracle Použití on-chain frameworku znamená krok k vytvoření transparentnějšího a odpovědnějšího řešení MEV . Důležitý krok k zajištění integrity aukčního procesu.

Ekonomické výhody:

Spuštění sítě OEV může výrazně snížit vysoké odměny vyplácené protokoly DeFi během procesu likvidace. Půjčovací protokoly, jako je například Venus, vyplatily od nasazení více než 96,6 milionu dolarů na odměnách za likvidaci s průměrnými měsíčními ztrátami 2,35 milionu dolarů. Prostřednictvím sítě OEV jsou tyto protokoly schopny získat zpět až 90 % ztrát. Znovu získanou hodnotu lze použít k poskytnutí finanční podpory pro další rozvoj podnikání, zvýšení konkurenceschopnosti protokolu a zároveň zvýšení příjmu uživatelů nebo snížení poplatků.

Potenciál budoucí hodnoty:

1. Vylepšete ekosystém DeFi

OEV Network má potenciál výrazně zlepšit ekonomické výhody protokolů DeFi, snížit náklady na clearing a zvýšit celkové příjmy a uživatelskou zkušenost s protokolem. To přiláká více protokolů a vývojářů, aby se připojili k síti OEV a vytvořili tak účinný cyklus.

2. Zvýšit transparentnost a odpovědnost

Zavedením transparentního aukčního mechanismu řeší OEV Network problém nedostatečné transparentnosti a odpovědnosti v tradičním procesu aktualizace Oracle. Toto zlepšení zvýší důvěru a důvěryhodnost v celém ekosystému.

3. Široké aplikační vyhlídky

Jak stále více protokolů DAPP a DeFi přijímá datové kanály API3, rozsah výhod sítě OEV se bude dále rozšiřovat. Jeho inovativní mechanismus zachycování hodnoty se stane průmyslovým standardem a podpoří rozvoj decentralizovaných služeb Oracle.

4. Dlouhodobé ekonomické přínosy

Tím, že protokol ročně ušetří miliony dolarů, prokazuje síť OEV svůj významný ekonomický potenciál do budoucna. Tato úspora nejen přímo zvyšuje ziskovost protokolu, ale přináší také více investičních a rozvojových příležitostí různým účastníkům v rámci ekosystému.

analýza dat:

API3 za posledních šest měsíců zaznamenalo výrazný růst. API3 v současnosti pokrývá 37 blockchainových sítí a poskytuje více než 160 datových zdrojů Celková TVS vzrostla na více než 1,4 miliardy amerických dolarů, což je 32násobný nárůst ve srovnání se 43,2 miliony amerických dolarů na začátku roku 2024. Tento významný pokrok zdůrazňuje úspěch. vývojářské strategie API3 a vlivu řešení Oracle ve finanční oblasti on-chain. Jak je znázorněno na obrázku 3 níže

Partner:

Se spuštěním OEV Network mainnetu má API3 v současné době hloubkovou spolupráci s mnoha výpůjčními protokoly. Například (pouze jeho část):
1. Nativní protokol půjčování @blast @OrbitLending.
2.@0xMantle (Mantle) Přední výpůjční protokol na veřejném řetězci @lendlexyz
3. @blast’s local credit market @seismicfinance
4. Podpořte trh půjček měn spojených s likviditou společnosti Mantle & Blast @InitCapital_
V budoucnu bude se sítí OEV integrováno stále více projektů, aby se začalo znovu získávat MEV protokolu, což přináší vysoce kvalitní datové zdroje pro více půjčovacích protokolů a generuje příjmy.

Srovnání tržní hodnoty:

Z porovnání dat má API3 nejnižší zhodnocení, nejnižší poměr FDV/TVS a nejvyšší potenciál!

#LINK Cena je 13,09 USD, tržní hodnota MC je 7,96 miliardy, tržní hodnota FDV je 13,09 miliardy, míra oběhu je 60,8 %, TVS je 37,8 miliardy USD, poměr FDV/TVS: 0,346

#PYTH cena je 0,30 USD, tržní hodnota MC je 1,106 miliardy, tržní hodnota FDV je 3,05 miliardy, míra oběhu je 36,27 %, TVS je 5,78 miliardy USD, poměr FDV/TVS: 0,527

#API3 cena je 1,87 amerických dolarů, tržní hodnota MC je 216 milionů, tržní hodnota FDV je 255 milionů, míra oběhu je 85 %, TVS je 1,4 miliardy amerických dolarů, poměr FDV/TVS: 0,182

Shrnutí: Síť API3 OEV prokázala svůj obrovský potenciál na technické i ekonomické úrovni a poskytla revoluční řešení pro protokoly DeFi a dApps prostřednictvím bezpečného a efektivního mechanismu opětovného získávání hodnoty L2. Nejen, že zvyšuje granularitu zdrojů dat pro projekty DEFI, ale také umožňuje protokolům půjčování potenciálně získat zpět miliony dolarů ročně. Tento nový model příjmů zcela změní smlouvu o půjčce a velkorysé výnosy budou efektivněji podporovat inovace úvěrových projektů a přinesou uživatelům hodnotu.

Předpokládá se, že s integrací a přijetím více protokolů v budoucnu se síť OEV postupně stane nepostradatelnou součástí blockchainového ekosystému tím, že bude poskytovat bezpečná, efektivní a spravedlivá řešení Oracle, a očekává se, že se stane „zabijákem řetězců“.