Souhrn zobrazuje pouze ty metriky, které za poslední měsíc vykázaly významnou změnu. Pro zjednodušení vnímání velkého množství informací jsem zvolil formát „krátký komentář + graf“.

Centralizované burzy

V červnu se celkový objem obchodů na všech kryptoburzách snížil o 11 % a dosáhl 1,11 bilionu dolarů. Po dosažení 28měsíčního maxima v březnu 2024 (2,49 bilionu dolarů) objem obchodů nadále klesal již třetí měsíc v řadě.

Binance ztratila 6 % svého tržního podílu a do konce června představovala 38 % veškeré obchodní aktivity na CEX. Jedním z důvodů bylo ukončení promo akce se stablecoinem FDUSD, ve kterém Binance nabízela nulové provize pro takery a tvůrce v páru BTC/FDUSD.

Druhé místo zaujímá Bybit s podílem 10,5 %. (+1 %)

Chicago Mercantile Exchange a futures BTC/ETH 1.

Navzdory korelaci poklesu spotového objemu s obchodováním futures a otevřeným úrokem na CEX se otevřený úrok BTC futures na CME ve srovnání s květnem zvýšil a je blízko svého historického maxima (10,5 miliardy USD v květnu). Do konce června toto číslo činilo 10,24 miliardy dolarů, což je 38 % z celkových OI na BTC

Podobně došlo k nárůstu otevřeného zájmu o ETH futures na CME o 47 %, z 862 milionů USD na 1,27 miliardy USD Celkový objem obchodů zůstává blízko maxima – v červnu byly provedeny transakce s futures Ether za 28,6 miliardy USD (21). % objemu futures na BTC)

BTC ETF

V červnu, přestože byl kapitál z bitcoinových fondů aktivně stahován, díky úspěšnému startu přilákaly BTC ETF dalších 790 milionů dolarů, nicméně objemy obchodů, stejně jako na CEX, od března klesají.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, že v červnu bylo z bitcoinových ETF staženo 4,5 miliardy USD (ačkoli množství aktiv se ve skutečnosti snížilo z 58 miliard USD na 53,5 miliardy USD), ve skutečnosti došlo k přílivu 1 315 BTC.

To se vysvětluje poklesem ceny bitcoinu z 67 tisíc dolarů na 61 tisíc dolarů, což také snížilo dolarovou hodnotu AUM. Emitenti si mnou ruce, protože do konce měsíce mají v důvěře > 866 500 BTC.

Které kryptoměny utrpěly v důsledku pádu bitcoinu nejvíce?

Nejstabilnější kategorií byly nativní coiny sítí L1, které poklesly o 9 % (BTC není zahrnuto v „košíku“).

Mezi nejhůře si vedly tokeny L2 (v průměru ztratily 24 %)

Memcoiny (pokles o 27 %)

A herní tokeny DeFi (31% pokles)

Decentralizované burzy

V červnu vzrostl tržní podíl Raydium, největšího DEX na Solaně, o 6 %, zatímco podíl Uniswapu klesl o 7 %. Přes Uniswap však stále proudí 41 % objemu obchodů

Zatímco Solana jasně vede ve vydávání nových tokenů (většinou memcoinů) na DEXech (68 %), Base měla minulý měsíc vynikající výkon, přičemž její síť vydala 26 % všech tokenů uvedených na DEXech (referenční: Ethereum – 2 %; BNB Chain — 2,3 % ostatní < 1 %);

NFT

Kryptozima skončila, ale ne pro trh s nezaměnitelnými tokeny.

Měsíční objem obchodů ERC721 NFT na tržištích klesl pod 300 milionů $ Naposledy byla takto nízká úroveň zaznamenána v září 2023, kdy cena Etherea byla 1 500 $.

Pokud objem obchodů nedosáhl dna, počet transakcí pro NFT ražené na Ethereu je na nejnižší úrovni od jara 2021. V červnu se prodalo 204 000 NFT

Ceny oblíbených „uměleckých děl“ za posledních 30 dní nadále klesaly:

První sbírka podle kapitalizace (850 milionů dolarů), CryptoPunks, klesla o 13 %.

Nejlepší 2, Bored Ape Yacht Club, který je rok a půl v sestupném trendu, ztratil 23 % (minimální cena ≈ 9,89 ETH)

Top 3, Pudgy Penguins, jediný ze tří, který se dokázal vzpamatovat z pádu o 30 %, skončil v červnu nárůstem o 1 % (min. cena 10,6 ETH)

bitcoin

V průběhu měsíce se počet držitelů nerealizovaného zisku snížil z 93 % na 84 % a počet držitelů v červených číslech se zvýšil z 2,7 % na 14 %.

Zásoby těžařů se za měsíc snížily o 40 000 BTC na 1,9 milionu BTC

Éter a jeho roztoky ve vrstvě 2

V červnu bylo v průměru denně vydáno 1 446 ETH jako odměny za validátor a spáleno 895 ETH (základní poplatek).

23. června klesla střední cena plynu pod 2 Gwei (0,2 USD), což je nejnižší hodnota v celé historii sítě

20. června díky výsadku ZRO vydělalo Arbitrum na provizích více než 3 miliony dolarů.

Společnost LayerZero spustila 20. června nový mechanismus výsadku nazvaný „Proof of Donation“, kde byli uživatelé povinni zaplatit 0,1 USD za každou rezervovanou ZRO. Téměř všichni uživatelé si vybrali Arbitrum a zaplatili za plyn 3,4 milionu dolarů (tato šílená částka nebyla způsobena miliardami převodů, ale přetížením sítě, což vedlo ke zvýšení plynu z 0,001 USD na 8 USD)

11. června se Base umístila na druhém místě po Ethereu z hlediska objemu obchodů na DEX. Ten den byly provedeny transakce v hodnotě 817 milionů dolarů, z nichž většina se uskutečnila na Uniswap, Aerodrome a Pancakeswap. Poté bylo stanoveno nové ATH pro TVL ve výši 1,78 miliardy USD. Nyní je Base na pátém místě po Arbitrum a BNB Chain, pokud jde o celkovou hodnotu blokovaných aktiv

Více než 60 % všech transakcí na úrovni L2 je zpracováváno prostřednictvím Base a Arbitrum

Navzdory tomu, že březnová aktualizace Dencunu snížila poplatky na všech L2, aktivita ve většině řešení nevykázala nárůst: například na zkSync se počet transakcí od airdropu, kdy bylo zaregistrováno 1,5 milionu transakcí, snížil pětkrát. den. Na Starknetu je dynamika podobná – po splnění všech úkolů pro příjem airdropu se denní počet transakcí snížil ze 700 000 na 70 000

Pár slov o TON

27. června TON překonal půl milionu USDT v oběhu.

Integrace byla oznámena 19. dubna a první emise 35 milionů USDT na TON proběhla 21. dubna

TVL na blockchainu TON se za měsíc více než zdvojnásobil, z 328 milionů dolarů na 700 milionů dolarů. Mezi hlavní protokoly navyšující kapitál patří DEX Ston.fi a DeDust, stejně jako tekuté sázky prostřednictvím Tonstakers.

Hacky a exploity

V první polovině roku 2024 došlo k více než 200 velkým hackerským útokům, které vedly ke ztrátám 1,56 miliardy USD a výnosům 319 milionů USD. Výše ​​ztrát se ve srovnání s první polovinou roku 2023 zvýšila o 293 %.

Hlavním cílem útoků zůstaly protokoly DeFi, které tvoří 59 % ukradených kryptoměn.

31,3 % exploitů se odehrálo na Ethereu a BNB Chain. Bronzové místo obsadilo Arbitrum s 12,5 %

Distribuce bitcoinů: kdo vlastní digitální zlato?

Soukromé osoby: 57 %;

Ztracený BTC: 17,6 %;

K těžbě: 6,6 %;

Satoshiho peněženky a jím vytěžené BTC: 5,2 %;

BTC ETF: 3,9 %;

Společnosti: 3,6 %;

Těžaři: 3,4 %;

Vlády: 2,7 %