Původní |. Odaily Planet Daily
Autor |. Manžel Jak
V polovině roku 2024 podnikl kryptoprůmysl velký krok od schválení spotu US Bitcoin ETF na začátku roku až po schválení spotových ETF pro Bitcoin a Ethereum v Hong Kongu, americké spotové Ethereum a Solana. Tento pokrok znamená oficiální vstup kryptoaktiv do hlavního finančního světa.
Na nativním krypto trhu bitcoinový trh nadále proráží historická maxima; sektor meme také smetl osud předchozích znamení medvědího trhu a stal se místem shromažďování efektů bohatství v první polovině roku; Ekologie bitcoinu byla v minulém roce také dále rozvíjena, kolem bitcoinového mainnetu se také objevují projekty druhé úrovně, vznik nových primitiv DePIN přinesl nové kolo nadšení do sektoru infrastruktury.
Které projekty vzbudily větší pozornost na primárním trhu v první polovině letošního roku? Není pochyb o tom, že AI+blockchain se stal číslem jedna. Jak základní síť řízená AI, tak nástroje související s AI jsou vyhledávány kapitálem. Možná, že při popisu budoucnosti Web3 se AI již stala jednou z nejreprezentativnějších funkcí .
I když došlo k zásadním průlomům v celkovém vývoji, jaký druh jisker zažehne primární trh?
V tomto článku se Odaily Planet Daily zaměří na rozložení primárního trhu institucí a podrobně vám ukáže investiční přehled významných reprezentativních institucí v první polovině roku 2024 (pro kompletnější číselnou analýzu částek se prosím těšte na nadcházející revize za 2. čtvrtletí). Měli jsme také to štěstí, že jsme mohli vést rozhovory se zástupci institucí OKX Ventures, ArkStream Capital a Foresight Ventures, abychom si popovídali o aktuálním stadiu trhu, každé investiční preferenci a logice za tím.
Klasifikace projektů investovaných institucemi
Následující obrázek vybírá reprezentativní investiční instituce Web3 Primární dimenzí je počet investic v první polovině roku. Odaily Planet Daily dále rozdělil investované projekty do pěti hlavních linií podle jejich obchodních typů, objektů služeb, obchodních modelů a dalších dimenzí: infrastruktura, aplikace, poskytovatelé technických služeb, poskytovatelé finančních služeb a další.
Značky Animoca
Aplikace: Futureverse, E Money Network, ARPA, Humanity Protocol, Lava Network, Shiba Inu, Berachain, Monad, XION, peag, Myshell, 0, G, protokol KIPO, protokol Rot. Nubit；
应用：Redacted、Saltwater、Zeek Network,The Sandbox、GoPlus Security、Stashh、Cookie 3,TRALA、CARV、Kuroro Beasts、OpenSocial、IVX、Camrias Agebs、Camria Protokol k Universe、Blade Games、 Puffverse, Iskra, DARKTIMES, Divoký les, Puffer Finance, Sharpe Al, Planet Mojo, llluvium, Rollie Finance, eesee, Imaginární jedničky, Matr1x, Ultiverse, Ultra, Pixel 3mon
Poskytovatel technických služeb: Sapien;
Ostatní: Bondex* 2, Co-Museum;
OKX Ventures
基础设施：Merlin Chain, B 2 Network, Zeus Network, 0 G, Sonic, codatta, GoPlus Security, Cysic, Monad, Arch Network, ZKM, Carv, Lampamozse, Carv, Lampamozse, O, Lampamozse 、Sophon、Flock. io、Bitlayer、MyShell、Nubit、Meson Network、DLC.Link、Eclipse、io.net、Taiko、BounceBit、Ether.Fi、Delphinus Lab、Ethena、PolyHedra；
Aplikace: Zeek Network, UniSat, DEXTools, OpenSocial, Pencils Protocol, BlockBooster, Blade of God X, Bedrock, L3 E 7, Wild Forest, Shruster, AlCellLaLINKy, AlCellLaLINKy, AlCellLaLINKy, AlCellLaLINKy, AlCulaLINKy, AlCula 、Protokol NAVI、Portal Network、Protokol Renzo ；
Poskytovatel technických služeb: 0x rozsah;
Ostatní: DeBoX, BeWater;
Think Ventures
基础设施：TNA, Chakra, NatixNetwork, Tevaera, Zeko, BonusBlock, Peag, Bitlayer, Nubit, BEVM, Tanssi Network, Flash, Protokol, HBeman, Common le；
应用：XProtocol、Stage、Elys Network、IVX、RunesFi、Zaros、RunesTerminal、xSwap、Crestal、Mitosis、SHADOW WAR、Creator.Bid、Mosterlin Protokol 、Master 3 S.GG、BitRealms、Metalcore、 Silencio, Exverse, Truflation, Lends, Velar, SkyArk Chronicles,
MH Ventures
基础设施：Entangle, Particle Network, AgentLayer, Play Al, Parasail, Blockless, Crestal, TNA, Aizel Network, XION, Nubit, BEVM, Horvasea, HORVAIO, HORVAIO, HORVAIO Protocol 、Lava Network、Merlin Chain、Analog 、OMEGA、Bitlight Labs、Hivello；
Aplikace：Param Labs, XSwap, Creator.Bid, Avalon, Gull Network, SatoshiSync, Gomble Games, protokol Satoshi, Openstamp, Blockus, ChronoForge, Imaginary Ones, Imaginary Ones
Poskytovatel technických služeb: Lightlink;
Ostatní: Synnax;
Big Brain Holdings
Infrastruktura: Entangle, Exabits, Sphere, Initia, Ten, Zeus Network, MegaETH, Sonic, Nubit, Natix Network, Shiba Inu, Mayan, Monad;
Popis: BitFlow, Synonymum Finance, Overworld, Watch.io, GLIF, Utila, BitRealms, Planet Mojo, Gomble Games, Parallel, ZKasino, Decent.land, Aixtyverse, Decent.land, Pixely, XIV 、Arch Network、EYWA、Mitosis 、L3 E 7、Plena Wallet、Inference Labs、TODAY；
Poskytovatel technických služeb: Safari;
Sparťanská skupina
Název: Morph, XION, Zeus Network, Berachain, Merlin Chain, Particle Network, Nubit, Zentry, API 3 ；
Hra ：The Bornless, Pallet Exchange, MetaCene, Metalcore, Karma 3 Labs, Overworld, Pixelmon, Forgotten Playland, Saros MojoFinance, illuvium, Sophon, Amblex, Plaq, Amble Games, Plaq edacted、XOCIETY、Supervillain Labs、Aria 、L3 E 7、Puffverse、Wild Forest、UnchartedCentrifuge、Avalon；
Poskytovatel technických služeb: Cookie 3;
Foresight Ventures
基础 ： Merlin Chain 、 ether.fi 、 dephy 、 io.net 、 lidstvo protokol 、 morph 、 xlink 、 myshell 、 Shiba inu 、 Glacier Network 、 Avail 、 Parasail 、 Theoriqal 、 Avalon 、 celula ；
应用：SoulLand、Pixelmon、PublicAl、Overworid、Oyl、KiloEx、Alex、Gomble Games、Blade Games、L3 E 7、Decent.land、Rango、PixelverseMitosis〼Foxelverse,Pixelversee,F
Poskytovatel finančních služeb: Agora;
HashKey Capital
基础设施：ORA, Particle Network, GoPlus Security, Avail, Babylon, Cysic, Tevaera, Othentic, Berachain, B 2 Network, Lava Network, Lumoz, Neworka Hekomology Labs、Humanity Protocol、Delphinus Lab、 HackQuest, Beoble, AltLayer, FuzzLand,
Název: Halo, UXLINK, Bladerite, Puffverse, Aark Digital, Overworld, Lightcycle, bitsCrunch, Fetcch,
Poskytovatel technických služeb: 0x Rozsah;
GSR
Infrastruktura: Lava Network, Ethena, Taiko, Inco Network, Analog, Fhenix, Owito Finance, Monad, Myshell;
应用：Altitude, The MysterySociety, Kiln, Arcade ARC, Kelp DAO, UXUY, Mitosis, Obvyklé, Puffer Finance, LILLIUS, TODAY, Arrow Markets, ELIx, MidasFanly, MidasFlix, MidasFlix
Poskytovatel technických služeb: 0x Rozsah, SoSo Value;
Poskytovatelé finančních služeb: Cube.Exchange, M^0, D2X, ClearToken;
Ostatní: Ink Finance;
DWF Labs
基础设施：Analog, Beoble, DeMR, Lumia, Zentry, API 3, Tevaera, Klaytn, peaq, GraphLing, Chain, Flash protokol, Ten
应用：Ultiverse, TokenFi, Prom, Artfi, Yuliverse, Milady, Parasail, Kelp DAO, Shogun, Scallop, Alex, Nebula Revelation, Juice Finance, Juice Finance
Poskytovatel technických služeb: NuLink;
Poskytovatelé finančních služeb: Double, LazyBear;
Ostatní: DeBox;
Amber Group
Infrastruktura: Ethena, io.net, Merlin Chain, Berachain, Babylon, Layer 3, Taiko, Fhenix, ZKM, Monad, Reya Network, AlLayer;
Název: Ether.Fi, Pixelmon, Kodiak, DappOS, Backpack, Metalcore, Mitosis, Bedrock, Anichess, MerinStarter, Merkle Trade, Parallel,
Poskytovatelé technických služeb: 0x Scope, Carbcoin, Tensorplex Labs, Elixir;
Poskytovatel finančních služeb: Woo Network;
Cypher Capital
Infrastruktura: Humanity Protocol, Hivello, Beoble, Arch Network, Shiba lnu, Berachain, Flash Protocol, XLink;
应用：lmaginary Ones, Shuffle, ZeroLend, Pixelmon, Velar, bitsCrunch, Kasu, BracketX, Kelp DAO, CARV, Gomble Digital Games, BlockGames, RGaGa 3 oga, Juice Finance, Madworld, Výměna palet 、UXLINK、NFTG、Scallop；
Polychain Capital
基础设施：Bitfinity Network, AltLayer, Berachain, Nubit, Babylon, Cysic, Clique, Eclipse, Sahara, Talus, ORA, R, Botanix, Polyovspement, Botanix, Polyovspupal, Botanix, PoGalovsplulkyway ；
Název: Superform, Squid, Drift Protocol, Canza finance, Particle, DappOS, Monkey Tilt, Pac Finance, Shogun, Tomo, Stream Finance, Sofamon,
Coinbase Ventures
Infrastruktura: Polymer, WITNESS, Mountain Protocol, Arcium, Turnkey, Othentic, Avalon, Monad, Umoja;
Název: LogX, Portal Network, Conduit, Farworld, Squads, Neynar, El Dorado, Paragraph, Agora, Puffer Finance, Midas, BOB, Reya Network, Stack
Binance Labs
Infrastruktura: Zircuit, Movement, BounceBit, Privasea, Babylon, Ethena;
Název: Memeland, BracketX, infračervené, Rango, AeVO, Zest Protocol, UXUY, Milkyway, StakeStone, Cellula, Deriwio, QnA3 GPT, NFPrompt, NFPrompt, PuRhogun, PuRhogun, SPE
SevenX
Infrastruktura: ORA, AltLayer, io.net, Particle Network, Avail* 2, REVOX, Azuro, Monad, Karma 3 Labs, Delphinus Lab, Adot;
Název: ArenaX Labs, L3 E 7, UXLINK, Cellula, Sophon, MetaCene, Renzo* 2 ；
Poskytovatel technických služeb: Safari;
Ostatní: eesee;
a16z kryptoměny
Infrastruktura: NEBRA, Espresso Systems, Optimism, EigenLayer, Nodekit;
Aplikace: Neynar, Farcaster, Kiosk, MyPrize, Madworid;
Poskytovatel finančních služeb: OpenTrade;
Ostatní: KIki World, Friends with Benefits;
ArkStream Capital
Infrastruktura: ARPA, Nubit, BEVM, io.net, řetězec Merin, Nibiru;
Použití: Kelp DAO, MerinStarter;
Poskytovatel technických služeb: Blockus;
Paradigma
Infrastruktura: Conduit, Symbiotic, Babylon, Monad, Succinct, Axiom;
Použití: Farcaster, Phoenix;
LD Capital
Infrastruktura: Babylon, DeMR;
Použití: Decent.land, Fetch, Bored Slot;
Ostatní: Hra;
Readme institucionální investiční logiky
Kromě kompilace událostí a dat, Odaily Planet Daily také vyzpovídala zástupce některých institucí zmíněných v předchozím článku, aby si popovídali o aktuálních podmínkách na trhu, investičních preferencích různých společností a jejich logice.
Odaily Planet Daily: Jaká je současná fáze cyklu na trhu Web3?
OKX Ventures: Když se díváme na průmyslové cykly, musíme se na ně dívat z následujících tří perspektiv:
Odvětví začalo vstupovat do hlavního proudu společnosti: velikost trhu kryptoměn si udržela růst na úrovni 2 bilionů dolarů a bitcoinové a ethereum ETF vstoupily do obchodní oblasti globálního hlavního proudu finančního trhu, což také znamená, že krypto průmysl urychluje svou integraci s tradiční svět.
Zlepšené podnikatelské prostředí: Příliv kapitálu rizikového kapitálu se zvyšuje Podle statistik přesáhne celková výše investic a financování ve 2. čtvrtletí 2024 3 miliardy USD, což je meziměsíční nárůst o 28 %. Celkově jsou investiční instituce aktivnější. Zároveň do něj stále proudí vynikající podnikatelé. Podnikatelé s předním průmyslovým zázemím a špičkovým vzděláním nadále vstupují do tohoto odvětví a nadále přinášejí do odvětví čerstvou krev.
Velký uživatelský vstup. V posledních letech se infrastruktura blockchainu zlepšila, Ethereum, vrstva 2 a vysoce výkonné veřejné řetězce poskytly přátelské vývojové prostředí a bohatý blokový prostor, jako jsou hry, sociální sítě a ekologie telegramů Vstup do krypto světa, AI aplikace, záměry a abstrakce účtů snižují práh učení pro uživatele. Jsme v předvečer rozsáhlé exploze aplikací a z dlouhodobého hlediska zůstáváme optimističtí.
ArkStream Capital: Domníváme se, že jsme v současné době v raných fázích býčího trhu a že v tomto cyklu bude stále docházet k většímu nárůstu v závislosti na uvolnění vody ze Spojených států.
Foresight Ventures: Myslím, že současný býčí trh na kryptotrhu ještě nezačal. Po přijetí bitcoinového spotového ETF bitcoin opustil trh s šifrováním a stal se americkým akciovým aktivem. Přílivy bitcoinových spotových ETF mají potíže s přeléváním na kryptotrh. Domnívám se ale, že s příchodem snižování úrokových sazeb a zvýšením penetrace průmyslu trh znovu získá příliv kapitálu počínaje druhou polovinou roku.
Odaily Planet Daily: Při provádění primárních investic v této fázi, jaký je přibližný rozsah nových projektů, kterým jste každý týden vystaveni, ohledně které trati nebo sektoru jste v blízké budoucnosti optimističtější?
OKX Ventures: Celý tým je vystaven 100~200 projektům každý týden. OKX Ventures investuje do všech tratí, které pokrývají AI, GameFi, DeFi, Web3, NFT a Metaverse, základní infrastrukturu blockchainu a další, s celkem více než 300 projekty. Mezi nimi je podíl investic: infrastruktura (40 %), DeFi (20 %), hry (15 %), Web3 (15 %), NFT a Metaverse (10 %). V tomto cyklu se zaměříme na tři směry:
Efektivnější výstavba infrastruktury: Stále je středem zájmu rychlejší, efektivnější a levnější infrastruktura, jako je paralelní směr reprezentovaný MegaETH a Monad zároveň, diferencovanější infrastruktura, jako jsou veřejné řetězce určené pro AI, řešení FHE a další Infrastruktura založená na ZK pro otázky ochrany soukromí.
Inovativní produkty DeFi: Produkty DeFi mají vyspělé obchodní modely a uživatelské základny. V budoucnu bude DeFi více víceřetězcové, decentralizované, zavede více RWA aktiv, zavede více derivátů a stane se efektivnější.
Představení uživatelů Web2: Celková základna uživatelů Web3 stále rychle roste V porovnání s průmyslem web2 AI, her, sociálních sítí a streamovacích médií má odvětví Crytpo stále velký prostor pro růst. Typické případy jsou AI a Telegram, který zachytil téměř 200 milionů uživatelů. Mezi odvětvím AI a Crytpo existuje přirozené spojení Telegram má 900 milionů aktivních uživatelů a je jednou z 20 aplikací s nejvyšší denní aktivitou na světě. , což společnosti TON přináší 700 milionů, má Ton.app aktuálně 874 projektů. Věříme, že tyto aplikace uvedou více uživatelů Web2 do blockchainového průmyslu.
ArkStream Capital: Naše investice a výzkum se v první polovině roku soustředily na tři sektory: ekosystém BTC, dráhu expanze a opětovného zaslíbení Etherea, dráhu AI+DePIN a také na pododdělení, jako je FHE, úložiště dat a řetěz abstrakce.
Foresight Ventures: Je pro nás těžké spočítat, kolik projektů každý týden sledujeme, ale musí to být řádově desítky. V současné době věnujeme větší pozornost AI Crypto, Consumer App, TG ekosystému a institucionálním platformám.
Odaily Planet Daily: Na jaké aspekty týmu a produktů se v současnosti nejvíce zaměřujete?
OKX Ventures:
1. Inovace a technické možnosti týmu: OKX Ventures klade důraz na hodnocení technické hloubky týmu a inovačních schopností, hledá týmy, které mohou propagovat přední technologické a aplikační oblasti v oblasti financí, her, AI, FHE, ZK a kryptografie. . Tým musí mít solidní technický základ a inovativní myšlení.
2. Tržní potenciál a jedinečnost produktu: Produkt musí mít jasnou tržní poptávku a potenciální uživatelskou základnu a musí být schopen prokázat svou jedinečnost a inovaci na vysoce konkurenčním trhu. V současném vysoce konkurenčním tržním prostředí musí produkty nejen uspokojovat potřeby uživatelů, ale musí také vést narativ trhu.
3. Výkonnost týmu a schopnosti obchodního růstu: Kromě inovačních schopností musí mít tým také schopnost transformovat inovativní nápady do skutečných produktů a úspěšně je uvést na trh. OKX Ventures se zaměřuje na to, zda tým dokáže rychle reagovat na změny trhu, efektivně propagovat produkty a dosáhnout rychlého obchodního růstu, aby dosáhl efektivního Go-To-Market.
4. Závazek k dlouhodobému rozvoji a dodržování předpisů v odvětví: Projektový tým musí i nadále věnovat pozornost průmyslovým předpisům a dodržování předpisů, což je nesmírně důležité pro udržení udržitelnosti podnikání v měnícím se regulačním prostředí po celém světě. OKX Ventures věnuje více pozornosti projektům a týmům, které přispívají ke zdravému a kompatibilnímu rozvoji celého blockchainového průmyslu.
Stručně řečeno, investiční strategie OKX Ventures přikládá velký význam inovativnímu duchu týmu, profesionálním dovednostem, realizačním schopnostem a tržnímu potenciálu a diferencovaným vlastnostem produktu. Velký význam také přikládá dlouhodobý rozvojový potenciál projektu. Tyto faktory společně tvoří úsudek OKX Ventures ohledně týmu a produktu.
ArkStream Capital: Nejdříve uděláme podrobnější mapování ve stopě, ve které jsme optimističtí, v podstatě pokrývající všechny projekty v této stopě. Vybírejte produkty s převratnými inovacemi a příběhy na nejvyšší úrovni a zvažte všechny aspekty schopností jejich týmu, včetně možností implementace produktu, rychlosti iterace, rychlosti růstu dat, konfigurace týmu, marketingu a komunity atd., abyste dosáhli plně konkurenceschopné analýzy produktů a po DD, investujte.
Foresight Ventures: Zakládající tým musí mít schopnost rozpoznat a organizovat tým a produkt musí být jedinečný a inovativní.
Vyloučení odpovědnosti:
Tento článek je pouze orientační a představuje pouze názory autora a dotazovaných. Není určen k poskytování (i) investičního poradenství nebo investičních doporučení (ii) nabídky nebo nabídky k nákupu, prodeji nebo držení digitálních aktiv; ) finanční, účetní, právní nebo daňové poradenství. Nezaručujeme přesnost, úplnost nebo užitečnost takových informací. Držení digitálních aktiv, včetně stablecoinů a NFT, zahrnuje vysoký stupeň rizika a může výrazně kolísat. Čtenářům se doporučuje, aby pečlivě zvážili, zda je vhodné obchodovat nebo držet digitální aktiva na základě jejich vlastní finanční situace, a jsou odpovědní za pochopení a dodržování příslušných místních zákonů a předpisů.
