期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 据国家统计局，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。

2. 上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，方案指出，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。

3. Pepperstone高级研究策略师Michael Brown在一份报告中说，随着美国通胀继续减速，劳动力市场开始出现裂缝，美联储9月份降息的可能性似乎越来越大。路透数据显示，市场目前预计9月份将降息19个基点。

4. 马士基表示，Sentosa号船只在亚丁湾北部遭到袭击，无人员受伤，船只未受损。我们可以确认，Sentosa号船只7月9日凌晨时分在亚丁湾最北部遭到飞行物袭击的报道属实。

全球期货市场异动

1.国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。

2. 国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报31.08美元/盎司。

3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.11%报9858美元/吨，LME期锌涨0.89%报2956.5美元/吨，LME期镍跌1.85%报16825美元/吨，LME期铝跌0.74%报2478美元/吨，LME期锡涨2.26%报35125美元/吨，LME期铅跌0.75%报2177.5美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.27%报1066.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.24%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.97%报560.75美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，甲醇涨1.18%，20号胶涨近1%，纯碱跌2.35%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌0.74%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.58%，沪锌涨0.45%，沪铜涨0.19%，沪铝跌0.4%，沪铅跌0.56%，不锈钢跌0.75%，沪镍跌1.12%，氧化铝跌2.9%。

黑色系热点资讯

1.截至07月10日当周，找钢网库存分析：建材产量325.92万吨，周环比减15.97万吨，建材表需338.14万吨，周环比减7.51万吨。

2.据Mysteel，2024年5月，印尼不锈钢出口量约40.31万吨，环比增加0.6%，同比增加39.5%。2024年1-5月，印尼不锈钢出口累计量约206.52万吨，同比增加47.89万吨，增幅30.2%。

3.据Mysteel，唐山钢坯价格较上周下降40元至3280元/吨。本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本增加26元至2593元/吨，平均钢坯含税成本回升25元至3388元/吨。钢厂平均亏损108元/吨达近4个月低位，周环比增加65元/吨。

4. 据钢谷网消息，全国建材社库795.70万吨，较上周增加8.85万吨，上升1.12%；产量406.72万吨，较上周减少7.20万吨，下降1.74%。

农产品热点资讯

1. 路透公布对USDA 7月供需报告中美国农作物数据预测，分析师平均预计，美国2024/2025年度大豆期末库存为4.49亿蒲式耳，美国2024/2025年度大豆产量为44.24亿蒲式耳，大豆单产为51.9蒲式耳/英亩。

2.印度棉花协会（CAI）公布的数据显示，该国2023/2024作物年度（9月结束）的棉花出口量料将增长约10.5%，至260万包。CAI预期2023/2024年度印度棉花产量为3170万包，高于上个月预估的3097万包，但低于前一年度的3189万包。

3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-10日棕榈油出口量为528843吨，较上月同期出口的284540吨增加85.86%。

4.路透公布对USDA 7月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.5175亿吨，阿根廷2023/2024年度大豆产量为4995万吨。

5.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-10日棕榈油出口量为536193吨，较上月同期出口的294516吨增加82.06%。

6.据马来西亚棕榈油局MPOB，马来西亚6月棕榈油产量为1615283吨，环比减少5.23%；6月棕榈油进口为11738吨，环比减少43.46%；6月棕榈油库存量为1829469吨，环比增长4.35%；6月棕榈油出口为1205214吨，环比减少12.82%。

7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口13.2万吨大豆，于2024/2025年交付。

8. 巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，7月巴西大豆出口量将达到1029万吨，此前预估为950万吨，玉米出口预计达到409万吨，此前预测为340万吨，豆粕出口预计达到187万吨，此前预测为180万吨。

9. 据外媒调查的预期值，截至2024年7月4日当周， 预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为20-60万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为5-30万吨； 预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为30-85万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为0-50万吨。

能源化工热点资讯

1. 据大阪交易所（OSE）官网7月10日数据，截至2024年6月30日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为6394吨，较截至6月20日的6926吨减少532吨。​

2.据隆众资讯，2024年6月份，我国重卡市场销售约7.4万辆左右，环比5月份下降5%，比上年同期的8.65万辆下滑14%，减少了约1.2万辆。

3.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至7月6日当周，日本炼油厂平均开工率为56.4%，而6月29日为58.5%。日本商业原油库存增加67万千升至1069万千升。日本汽油库存下降12万千升至168万千升。

4. 据隆众资讯，截至2024年7月10日，中国甲醇港口库存总量在89.54万吨，较上一期数据增加0.79万吨。其中，华东地区去库，库存减少0.15万吨；华南地区累库，库存增加0.94万吨。

5.上期能源公告，经研究决定：同意济钢国际物流有限公司20号胶期货交割仓库核定库容由1万吨增加至2万吨，启用库容由1万吨增加至2万吨。

6.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至7月8日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1831.8万桶，比前一周增加177.8万桶。其中轻质馏分油库存增加60.1万桶至574.1万桶，中质馏分油库存增加49.7万桶至315.6万桶，重质残渣燃料油库存增加68万桶至942.1万桶。

7.据SMM调研，自7月10日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在700元/吨的基础上上调20元/吨；即两票制出厂执行720元/吨(折百价约为2250元/吨)。

8.据欧佩克月报，预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日，此前预期为185万桶/日。将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%，维持2025年全球经济增长预测为2.9%。

9. EIA报告显示，07月05日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少344.3万桶至4.45亿桶，为2024年3月15日当周以来最低，降幅0.77%，降幅高于市场预期。美国战略石油储备（SPR）库存增加47.7万桶至3.731亿桶，增幅0.13%。

金属热点资讯

1. 中汽协数据显示，6月，新能源汽车国内销量96.3万辆，环比增长12.5%,同比增长32.2%；新能源汽车出口8.6万辆，环比下降13.2%，同比增长10.3%。

2.据SMM，国际锂业巨头雅保化学于昨日举行的锂辉石精矿招标活动已正式落下帷幕。据了解，本次锂辉石招标涉及总量为14000吨，最终该批次锂辉石精矿以980美元/吨（CIF中国）的价格成功成交。

3. 加拿大锡生产商Alphamin Resources周三称，该公司今年第二季度锡产量为4027吨，环比增加28%。第二季度，其锡销售量为3245吨。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 镍矿供应预期整体维持宽松，沪镍短期如何看待？

华联期货分析指出，行业方面，中国精炼镍产能持续释放，不锈钢终端需求缺乏明显提振，库存水平处于同期高位，新能源产业链方面，部分前驱体企业存在部分刚需采买的态势，随着盐厂逐步步入亏损节点，盐厂挺价再起，硫酸镍价格暂时企稳，不过需求总量仍然偏弱。镍矿供应预期整体维持宽松，但短期印尼镍矿实际供应仍继续处于紧平衡，矿价居高不下，矿端偏紧或成为短期强支撑。库存方面，国内精炼镍社会库存连续四周去库，海外库存延续累库。操作上建议沪镍2409多单注意减仓。

2. 国内需求未有好转，棕榈油短期或将延续偏弱趋势？

光大期货分析指出，从市场情况看，我国近期油脂消费不振，或导致马棕榈油6月出口表现疲软。MPOB数据显示，马棕榈油6月出口弱于预期，从前值138万吨下滑至120.5万吨。需要注意的是，马棕榈油产量较预期有所下行，从前值170万吨回落至161.5万吨，且库存累积幅度也稍稍弱于市场预期，短期棕榈油盘面或受提振。当前马棕正处于季节性增产季，市场仍存累库预期，对于盘面回升幅度不应过度乐观。综合来看，虽MPOB报告释放一定积极信号，但美豆下行未见止稳，国内需求未有好转，棕榈油短期偏弱趋势或将延续，关注原油价格变化以及前期干旱对印尼南部棕榈油产量的影响。

今日重要期货数据和事件一览

1. 7月11日20:00，Conab公布第十次巴西2023/2024年度谷物产量调查结果。此前6月Conab公布的玉米产量为1.141亿吨，市场预期为1.1324，大幅高于预期，CBOT玉米市场在数据公布后的几周内跌幅近10%；大豆产量也远超预期，CBOT大豆在数据公布后的几周内也下跌近10%。需关注Conab最新调查结果与市场预期的偏差。

2. 7月11日20:30，美国6月季调后CPI月率、年率。最近一次的CPI年率数据为3.3%，低于市场预期的3.4%。关注CPI数据能否下降，因为这个数据的下降代表美降息的可能性加大，对市场情绪有重大影响。

3. 7月11日待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。

文章转发自：金十数据