Jak Solanova cena klesala, aktivita na řetězci vzrostla, což naznačuje silné základy sítě. Mohlo by to být znamením blížícího se odskoku? Tato analýza se ponoří do údajů o řetězci společnosti Solana, prozkoumá potenciální důvody poklesu cen v červnu a prozkoumá připravované katalyzátory, které by mohly podnítit cenový skok.
Klíčové věci:
SOL zažila v červnu výrazné cenové výkyvy, 5. června dosáhla maxima 175 USD a 24. června minima 124 USD. Cena nakonec na konci měsíce uzavřela na 144 USD.
Podání spotových žádostí o Solana ETF společností VanEck 27. června a 21Shares 28. června vedlo k 10% skoku ceny v SOL, což odráží nadšení investorů.
Denní objem transakcí v síti Solana se zvýšil o téměř 34 %, z 32,7 milionů k 1. červnu na 43,8 milionů do 30. června, což ukazuje na rostoucí osvojení uživatelů a síťovou aktivitu.
Měsíční průměr nehlasovacích transakcí na Solaně dosáhl v červnu 915,15 milionu, což je nejvyšší úroveň za dva roky.
Solana získal významný podíl (téměř 25 %) na trhu DEX s celkovým objemem obchodů DEX v červnu 38,4 miliardy USD.
Solana Foundation zlepšila zabezpečení sítě tím, že ze svého delegačního programu odstranila operátory účastnící se sendvičových útoků.
Solana se umístil na čtvrtém místě v objemu prodeje NFT s 68,5 miliony dolarů v červnu (26% pokles ve srovnání s květnem). Počet transakcí NFT na Solaně přesáhl 798 tisíc.
Co najdete v této červnové analýze ekosystému Solana:
Na konci června SOL uzavřel na 144 dolarech. Tento vzestupný trend byl podpořen podáním první spotové žádosti Solana exchange-traded fondu (ETF) ve Spojených státech společností VanEck 27. června a 21Shares 28. června, což vyvolalo vlnu nadšení investorů. Cena SOL vyskočila o 10 % za jeden den po VanEckově podání a pokračovala ve vzestupném trendu, který začal koncem května. Analytici věřili, že spotové Solana ETF, podobné nedávno schváleným spotovým bitcoinovým ETF, by mohly výrazně těžit z ceny SOL.
On-chain data ze sítě Solana ukazují zvýšený denní objem transakcí, což je trend pozorovaný také v květnu. Síť zpracovala 1. června 32,7 milionu transakcí a toto číslo během měsíce neustále rostlo a do 30. června dosáhlo neuvěřitelných 43,8 milionu. To představuje téměř 34% nárůst denních transakcí v průběhu června, což naznačuje rostoucí osvojení uživatelů a síť aktivita.
Počet denních transakcí na Solaně v květnu a červnu 2024. Zdroj dat: Artemis
Data z The Block také ukazují, že měsíční průměr transakcí bez hlasování – včetně převodů, uzavírání chytrých smluv a obchodů DEX – na Solaně dosáhl v červnu ohromujících 915,15 milionu, což je nejvyšší úroveň za dva roky.
Zatímco celková aktivita sítě na Solaně v červnu vzrostla, počet nových adres připojujících se k síti vykazoval známky zpomalení. V porovnání s květnovým číslem 26,65 milionu nových adres zaznamenal červen mírný pokles a ustálil se na 25,4 milionu. Pokud jde o denní aktivní uživatele, Solana zaznamenala prudký nárůst 4. června a 26. června, přičemž každý den dosáhla 2 milionů. Do konce měsíce však toto číslo kleslo na 1,6 milionu 30. června.
Počet denních aktivních adres na Solaně v květnu a červnu 2024. Zdroj dat: Artemis
Celková uzamčená hodnota (TVL) v ekosystému Solana byla v červnu svědkem trvalého poklesu. Počínaje 4,8 miliardami USD 1. května klesla TVL na 3,4 miliardy USD do 30. června. To představuje významný pokles o zhruba 29 % v uzamčených fondech v průběhu měsíce. Navzdory tomuto měsíčnímu poklesu však Solana's TVL stále meziročně výrazně rostla. 1. ledna 2024 činila TVL pouze 1,4 miliardy dolarů. Celkově se TVL společnosti Solana za šest měsíců zvýšil o 140 %.
Solana TVL v roce 2024. Zdroj: DefiLlama
Tato TVL je pozitivním ukazatelem pro síť Solana. Naznačuje to, že více uživatelů a vývojářů aktivně využívá platformu a zamyká svá kryptografická aktiva v aplikacích DeFi a dalších službách. Tato zvýšená angažovanost odráží rostoucí poptávku po Solaně a jejích projektech.
Kromě toho může vysoká TVL zvýšit důvěru investorů. Ukazuje robustnost sítě a její rostoucí přijetí, což může vyvolat pozitivní sentiment a přilákat další investice. Tento zvýšený nákupní tlak by se mohl promítnout do vyšší ceny SOL.
Navzdory čtvrtému umístění v TVL se Solana ukázal jako hlavní hráč v prostoru DeFi. To je patrné z působivého druhého místa pro objem decentralizované burzy (DEX) podle řetězce. To naznačuje, že i když uživatelé možná nezamykají tolik aktiv v protokolech Solana DeFi ve srovnání s některými konkurenty, aktivně používají DEX společnosti Solana k obchodování, což zvýrazňuje rostoucí přitažlivost a potenciál sítě.
TVL napříč všemi řetězci. Zdroj: DeFiLlama
Aktualizace ekosystému Solana
Pro ekosystém Solana byl červen ve znamení zaměření na bezpečnost, zavádění nových funkcí a pokračující expanzi.
Bezpečnost se dostává do centra pozornosti
Nadace Solana Foundation podnikla proaktivní krok proti škodlivé činnosti tím, že ze svého programu delegování odstranila určité operátory. Tito operátoři byli identifikováni jako zapojení do „sendvičových útoků“, dravé taktiky, která využívá transakční poplatky. Tento krok demonstruje závazek nadace k bezpečné a důvěryhodné síti.
Transformace uživatelské zkušenosti
25. června navíc Solana Foundation spustila nástroje nazvané Solana Actions a blockchainové odkazy nebo „blikání“, které umožňují jakékoli webové stránce, aplikaci, platformě sociálních médií a QR kódům stát se startovacími body pro krypto transakce na blockchainu Solana.
Uživatelé nyní mohou bez problémů nakupovat, prodávat nebo obchodovat s kryptoměnami přímo v aplikacích, které již používají. Nástroje jsou podobné jako Frames na Farcaster, ale jsou navrženy tak, aby fungovaly na jakémkoli webu, včetně X.
Colosseum získává 60 milionů dolarů
Akcelerační program Solana, Colosseum, uzavřel svůj první fond ve výši 60 milionů dolarů. Tato významná investice podpoří růst slibných startupů se sídlem v Solaně a urychlí inovace v rámci ekosystému.
Věrnostní programy jsou digitální
12. června Solana Labs, společnost stojící za blockchainem vrstvy 1 Solana, představila svůj nový projekt Bond, platformu pro věrnost zákazníků. Tato platforma využívá technologii blockchain k vytváření bezpečných a transparentních věrnostních programů pro podniky a přínosnější zkušenosti pro spotřebitele.
Circle a Solana Partner na platby
12. června společnost Circle oznámila spolupráci se společností Solana na integraci programovatelných peněženek do jejich platebních řešení. Integrace bude probíhat ve dvou fázích. První fáze se zaměří na programovatelné peněženky, které vývojářům umožní automaticky spravovat aktiva na základě předem definovaných pravidel a sponzorovaných transakčních poplatků prostřednictvím funkce čerpacích stanic.
Druhá fáze zavede podporu pro NFT a programové interakce prostřednictvím platformy Smart Contract Platform. Tento krok sladí Solana s dalšími blockchainy, které již podporují služby Circle Web3, včetně Etherea, Polygonu a Avalanche.
Jsou Solana ETF na obzoru?
Vyhlídka na spot Solana ETF se stala horkým tématem ve světě kryptoměn. Vzhledem k tomu, že několik investičních firem podává žádosti u regulátorů, možnost vstupu regulovaného produktu Solana na trh v USA se zdá být bližší než kdy jindy.
27. a 28. června podali dva hlavní hráči, VanEck a 21Shares, registrační prohlášení S-1 u americké komise pro cenné papíry (SEC) pro spotový Solana ETF. Firmy se domnívají, že s nativním tokenem Solana by se mělo zacházet jako s komoditou.
Vedoucí výzkumu digitálních aktiv společnosti VanEck, Matt Sigel, podtrhl silnou poptávku po investičních produktech založených na platformě Solana, která je způsobena rychlým technologickým pokrokem, decentralizovanou povahou a robustním ekosystémem.
Nicméně analytik Bloomberg ETF Eric Balchunas uvedl, že schválení spotového Solana ETF v USA může být možné pouze se změnou administrativy a šéfa SEC. Adam Cochran, partner ve společnosti rizikového kapitálu Cinneamhain Ventures, tvrdí, že by bylo prozíravější objasnit údajný stav zabezpečení SOL předtím, než VanEck požádal o spot Solana ETF.
Aplikace VanEck a 21Shares následují po nedávném podání správce aktiv kryptoměn 3iQ na spot Solana ETF v Kanadě, což je první pro Severní Ameriku.
Podle analytika Bloomberg ETF Jamese Seyffarta jsou produkty Solana obchodované na burze (ETP) v hodnotě více než 1 miliardy dolarů již celosvětově dostupné, včetně 21Shares Solana Staking ETP a produktu ETC Group Physical Solana v Evropě, na základě údajů z 20. června.
Nedávná vlna žádostí o Solana ETF ukazuje, že velké instituce mají stále větší zájem o produkty založené na Solana. Tento rostoucí zájem pravděpodobně pramení z technologických předností společnosti Solana a její rostoucí přítomnosti na trhu. V důsledku toho se zdá, že Solana získává širší přijetí ze strany zavedených finančních hráčů.
Solana meme mince
V červnu, zatímco některé meme coiny zažily jízdu na horské dráze s pozitivním koncem, jiné čelily klesající tendenci.
Cena Dogwifhat (WIF) vykazovala po celý červen rostoucí trend. Počínaje 3,38 dolary 1. června WIF výrazně klesl na 1,54 dolaru 24. června. Na konci měsíce vzrostl Dogwifhat o více než 27 % od doby, kdy společnost 21Shares podala svůj S-1 u SEC dne 28. června, a 30. června dosáhla 2,11 USD.
Podobně jako Dogwifhat i Bonk (BONK) zaznamenal negativní cenový trend v průběhu června 2024. 1. června zahájil Bonk měsíc silný na přibližně 0,00003420 USD. Cena však v průběhu měsíce klesala a 24. června dosáhla minima 0,00001910 USD. Po žádostech VanEck a 21Shares o spot Solana ETF zaznamenala cena BONK znatelný skok. Ve stejný den cena vzrostla na 0,00002483 $ (+30 %).
Cenový index BONK/USD. Zdroj: CoinGecko
Mezitím MAGA (TRUMP), druhá největší PolitiFi coin podle tržní kapitalizace (290 milionů dolarů), čelila v červnu také významným výzvám. V květnu meme coin vyskočilo na nová maxima uprostřed spekulativního obchodování a zvěstí o zapojení Donalda Trumpa (ačkoli mince nemá s Trumpem žádnou spojitost). Tyto zisky však byly rychle zvráceny po nových zvěstech, že tým Donalda Trumpa spustil na Solana „oficiální“ token.
Tým Donalda Trumpa nepotvrdil spuštění tokenu, ale TRUMP klesl 18. června o 43 % z 10,8 dolaru na 6,15 dolaru po fámách. Do konce měsíce se coin zotavil jen mírně a uzavřel na 6,79 dolaru.
Cenový index MAGA/USD. Zdroj: CoinGecko
Zajímavé je, že token Jeo Boden (BODEN) spojený s Trumpovým hlavním prezidentským rivalem Joem Bidenem také klesl o 41 %.
Navzdory očekávání se po prezidentské debatě 27. června 2024 nepodařilo získat ani nejlepší meme coiny PolitFi, včetně BODEN, MAGA, TREMP a TRUMP. Očekává se však, že Trumpova volba viceprezidenta bude další významnou událostí v prostoru PolitFi a mohla by potenciálně vyvolat vytvoření nových meme coinů souvisejících s vybraným kandidátem.
Širší trendy na trhu také ovlivnily denní poplatky a příjmy pro platformy usnadňující obchodování s meme coiny. Například Pump.fun, tržiště meme coinů se sídlem v Solaně, zaznamenalo 26. června pokles denních poplatků v průměru na pouhých 605 000 USD, což představuje 30% pokles z týdne na týden.
Solana DEXs
Červen byl pro ekosystém decentralizované burzy Solana (DEX) rušným měsícem, kdy byly zahájeny nové projekty, tokenové výsadky a pokračující růst podílu na trhu.
Solana Layer 2 Network Sonic zajišťuje financování ve výši 12 milionů dolarů
Sonic, síť na druhé vrstvě zaměřená na hry, postavená na Solaně, získala ve finančním kole série A 12 milionů dolarů. Toto kolo přináší celkové financování společnosti Sonic na 16 milionů $, přičemž dříve získal 4 miliony $ v počátečním kole v roce 2022.
Sonic nabízí ultrarychlý herní zážitek on-chain s minimálními transakčními náklady. Jejich mainnet a spuštění tokenů se očekává koncem tohoto roku.
Zeta Markets uvádí na trh ZEX Token
Zeta Markets, populární DEX se sídlem v Solaně, vypustil svůj nový token ZEX, aby motivoval uživatele k účasti na jejich platformě. Bylo distribuováno více než 80 milionů tokenů ZEX a uživatelé mají 90 dní na jejich uplatnění.
Squads Labs získává finance a spouští maloobchodní peněženku
Squads Labs, hlavní vývojář multisig protokolu Squads založeného na Solana, získal 10 milionů $ ve finančním kole série A, které vedla společnost Electric Capital. Toto kolo přináší celkové financování Squads na 22,5 milionu dolarů.
Kromě toho společnost spustila svou aplikaci pro iOS peněženku zaměřenou na maloobchod s názvem Fuse na veřejném TestFlight. Cílem Fuse je zjednodušit uživatelům správu digitálních aktiv tím, že eliminuje potřebu počátečních frází a nabízí pokročilé bezpečnostní funkce.
Solana DEX získává podíl na trhu
Solana získává významný podíl na trhu DEX. Na začátku roku 2021 měla Solana podíl na trhu téměř 0 %, ale v květnu 2024 toto číslo vyskočilo na 24 %. Ve zprávě z 18. června riziková společnost Pantera Capital uvedla, že Solana zaznamenala v květnu více než 60 % nového objemu na decentralizovaných burzách.
Odborníci připisují tento růst jedinečné architektuře Solana, která nabízí lepší výkon díky integraci hardwaru a softwaru. Solana se navíc stala oblíbenou platformou pro memecoiny a DApps.
Zatímco Ethereum se v červnu drželo na nejvyšší příčce s celkovým objemem obchodů DEX ve výši 48,7 miliardy USD, Solana zaznamenal silné výsledky a obsadil druhou pozici s celkovým objemem 38,4 miliardy USD.
Objem obchodů Solana DEX dosáhl v červnu 38,4 miliardy (téměř 25% podíl na trhu). Zdroj: DefiLlama
Další údaje z Dune Analytics ukazují, že celkové denní transakce DEX společnosti Solana dosáhly 30. června 13,1 miliardy USD a toto číslo v průběhu roku 2024 aktivně roste. To naznačuje nejen nárůst objemu, ale také rostoucí uživatelskou základnu, která se aktivně podílí na ekosystému DEX společnosti Solana.
Poroste Solana na konkurenčním trhu?
Červen předvedl pro Solana komplexní výkon. Zatímco cena SOL klesla kvůli problémům s vnitřní sítí a silnému projevu ze strany Etherea, aktivity na řetězci naznačovaly silný růst adopce uživateli.
Na konci června došlo k nárůstu cen, který byl podpořen prvním spotem Solana ETF v USA, což naznačuje potenciální budoucí růst. Tyto ETF, pokud budou schváleny, by umožnily běžným investorům snadno nakupovat Solana, což by mohlo přinést vlnu nových peněz a tlačit cenu nahoru. Hluk kolem těchto návrhů již způsobil cenový skok a další vývoj by mohl tuto dynamiku udržet.
Na obzoru jsou však nějaké mraky. Počet nových uživatelů, kteří se připojili k Solaně, mírně poklesl a denní aktivní uživatelé se ke konci června snížili. To znamená, že Solana musí najít způsoby, jak udržet stávající uživatele v kontaktu a přilákat nové.
Pokles Solanovy TVL v průběhu června vyvolává obavy, ale výrazný meziroční růst zůstává pozitivním ukazatelem. Budoucí výhled prostoru DeFi společnosti Solana bude záviset na schopnosti sítě přilákat a udržet uživatele a vývojáře, stejně jako na celkových tržních podmínkách pro kryptoměny. Pro udržení důvěry v ekosystém Solana budou klíčové neustálé inovace a zlepšování bezpečnosti, jak je vidět při odstraňování škodlivých operátorů.
Na druhou stranu Solana neustále inovuje. Nové funkce jako Solana Actions mají za cíl usnadnit používání platformy, zatímco projekty jako Bond a programovatelné peněženky by mohly přilákat širší publikum. Partnerství se společnostmi jako Circle také dále posiluje pozici Solany na krypto trhu.
Konkurence ostatních blockchainů, zejména Etherea, zůstává nelítostná. Solana musí řešit problémy vnitřní sítě a zdůraznit své jedinečné přednosti, aby zůstala na špici. Regulační překážky by také mohly věci zpomalit, zejména pokud jde o schvalování ETF.
Při pohledu do budoucna je Solana ohledně své budoucnosti opatrně optimistický. Pokračující inovace, zaměření na bezpečnost a využití zájmu institucionálních investorů jsou klíčem k úspěchu. I když existují výzvy, díky udržení zapojení uživatelů, rozšiřování svého ekosystému a vytváření strategických partnerství má Solana v nadcházejících měsících potenciál pro významný růst a silnější přítomnost na trhu.