«Перекачивание» ликвидности биткоина в DeFi-протоколы, биржевые продукты и кастодиальные сервисы является «вампирской атакой» на сеть и угрожает ее безопасности. Такое мнение высказал исследователь под ником Duo Nine.

«Биткоин в беде. Если в ближайшее время ничего не изменится, ситуация будет не из приятных. Я говорю не о графике халвингов или наградах за блок, это гораздо серьезнее», — заявил эксперт.

Он отметил, что безопасность сети обеспечивают майнеры, доля комиссий в доходе которых должна расти со временем. Однако в экосистеме первой криптовалюты развиваются тенденции, ведущие к падению реальной ончейн-активности.

Одним из трендов Duo Nine назвал «обернутые» биткоины, получающие все большее распространение в секторе децентрализованных финансов. При этом нативные монеты, обеспечивающие эти токены, фактически остаются недвижимыми в собственной сети, а ликвидность и комиссии перетекают в DeFi-проекты на Ethereum и других блокчейнах.

«У BitGo есть wBTC, у Coinbase — cbBTC. Kraken запустила kBTC, а Threshold — tBTC. Думаете, это просто остановится? А что будет через 10 лет?», — задался вопросами исследователь.

Обозначенная проблема касается получивших в начале года одобрение в США спотовых биткоин-ETF. 11 биржевых структур накопили в общей сложности первую криптовалюту на сумму более $20 млрд.

Все эти монеты лежат без движения у кастодианов, поскольку трейдеры продают и покупают ETF-токены, а стоимость «экспортируется и абстрагируется от нативной сети».

Этот же аспект касается хранения биткоинов, накопленных корпорациями вроде MicroStrategy в своих резервах.

По мнению Duo Nine, наличие в этих схемах сторонних кастодианов несет угрозу потери преимуществ цифрового золота как не требующих доверия денег.

«BlackRock, Coinbase, wBTC или cbBTC продают вам долговую расписку, которая буквально означает: “Я тебе должен”, предоставляя взамен бесполезный токен», — отметил эксперт.

С целью поддержания безопасности сети он рекомендовал хранить биткоины самостоятельно и максимально использовать блокчейн, включая «пограничные кейсы» вроде Ordinals или Runes.

Duo Nine признал, что обозначенные им проблемы не несут сиюминутной опасности для сети — ближайшие два десятка лет вознаграждения за блок смогут поддерживать доход майнеров.

В комментариях исследователю возразили, что речь идет скорее об угрозе хранения криптовалюты у сторонних кастодианов. Привлекательность добычи монет регулируется по большей части механизмом сложности майнинга.

Касательно падения ончейн-активности пользователи отметили, что в описанном сценарии «нативные биткоины» станут более дефицитными, что приведет к росту цены.

«Интересно! Но разве не могут такие инструменты, как Runes и Ordinals, развиться до такой степени, что DeFi, DePIN и другие функции смогут изначально работать на L1-уровне? Taproot стал большим шагом, а теперь OP_CAT придаст сети еще больший импульс в случае одобрения», — написали разработчики Tanssi Network.

Duo Nine согласился с ними, допустив, что «лет через 10 проблемы разрешаться сами собой» по мере принятия биткоина и расширения использования блокчейна.

Напомним, основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор высказался в поддержку самостоятельного хранения криптовалют. Перед этим предприниматель, вопреки своему прежнему мнению, рекомендовал использовать крупные банки в качестве кастодианов.
#newsdaily #newscrypto #новости #BTC☀ $BTC

Неизвестный пользователь упустил возможность заработать более $1,6 млн на токене PNUT. На это обратили внимание аналитики Lookonchain.

По данным специалистов, трейдер приобрел 19,1 млн PNUT за 11 SOL ($1882). Затем он продал все токены за 4,57 SOL ($783) с убытком в $1099.

На пике стоимость 19,1 млн PNUT достигла более $1,6 млн.

«Он, должно быть, сожалеет о том, что продал слишком рано, особенно с потерей $1099 на PNUT», — отметили аналитики.
В марте трейдер упустил в $1 млн с мем-токена BOME из-за его поспешной продажи. В том же месяце другой пользователь лишился потенциальной прибыли в $4 млн на mfercoin.

Напомним, в сентябре Solana-трейдеру за несколько недель удалось превратить ~$80 000 в более чем $1,2 млн на мем-коине AURA, прежде чем он потерял почти всю свою прибыль.
#newsdaily #newscrypto #новости

Хотя предложение стейблкоинов увеличивается, одного лишь этого фактора недостаточно для значительного роста цен на первую криптовалюту. Такое мнение выразил CEO CryptoQuant Ки Юн Джу, пишет Cointelegraph.

По его словам, сегодня «стабильные монеты» в основном используются для переводов или сохранения стоимости в странах с быстро обесценивающимися фиатными валютами, а не трейдинга.

Джу отметил, что сегодня лишь 21% от общего предложения стейблкоинов хранятся на биржах для торговых целей. В 2021 году показатель был выше 50%, что указывает на изменение тренда в текущем рыночном цикле.

При этом в октябре в CryptoQuant пришли к выводу, что рост капитализации «стабильных монет» в августе-сентябре способен продлить восходящий тренд биткоина и других основных криптовалют. Тогда аналитики назвали стейблкоины «кровеносной системой» рынка цифровых активов.

По данным CoinMarketCap, на момент написания рыночная капитализация сегмента составляет $179 млрд. Безоговорочным лидером остается USDT с показателем $120,5 млрд, следом — USDC ($34,9 млрд) и DAI ($5,4 млрд).

Напомним, в октябре CEO CryptoQuant спрогнозировал принятие биткоина в качестве глобальной валюты к 2030 году.
#newsdaily #newscrypto #новости #Мнение

$BTC $ETH
Согласно последним данным, Bitcoin ETF от BlackRock, iShares Bitcoin Trust, зафиксировал рекордный приток средств в размере 1,12 млрд долларов всего за один день. Это считается крупнейшим однодневным притоком для биткойн-ETF в истории США. Показатели фонда, запущенного в январе, также продемонстрировали рост активов под управлением до 1,25 млрд долларов, что делает его крупнейшим биткойн-ETF в стране. Это событие совпало с тем, что биткойн достиг нового исторического рекорда, поднявшись до 76 500 долларов в пятницу.
#криптовалюта #биткоин #США #bitcoin #новости

За девять месяцев 2024 года состоялось 470 выпусков ЦФА совокупным объемом около 316 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет рейтингового агентства «Эксперт РА».

По данным аналитиков, более 98% выпусков ЦФА представляли собой простые денежные требования. При этом сроки погашения сократились вдвое с предыдущего года, в среднем до 123 дней.

В отчете поясняется, что выпущенные банками ЦФА могут восприниматься инвесторами как аналог депозитов, и похожие условия влияют на востребованность новых продуктов.

Объем вторичных торгов ЦФА составил около 3 млрд рублей за исследуемый период. По мнению участников рынка, основным ограничителем сегмента остается низкая ликвидность продуктов.

Тем не менее эмитенты настроены оптимистично и ожидают, что до конца 2024 года объем эмиссии ЦФА превысит 500 млрд рублей, а в 2025 году приблизится к отметке в 1 трлн рублей.

Ранее аналитики оценили перспективы роста рынка цифровых финансовых активов до 500 млрд рублей в течение трех лет.

На сегодняшний день лицензиями на выпуск ЦФА в РФ обладают 11 компаний: Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Мастерчейн», Еврофинанс Моснарбанк, «Токеон», «СПБ Биржа», «Блокчейн Хаб», Национальный расчетный депозитарий и «Т-Банк» (бывший «Тинькофф»).

Напомним, в июне стало известно о планах ЦБ распространить валютный контроль на операции с токенами. Отдельно регулятор подготовит механизм законодательной сегрегации ЦФА.
#newsdaily #newscrypto #новости #Russia #рубль

Поступления средств в криптовалютные инвестфонды с 20 по 26 октября составили $901 млн после максимальных с июля $2,2 млрд неделей ранее. Такие данные привели в CoinShares.

Суммарно с начала года приток в продукты превысил $27 млрд — почти втрое больше рекордного значения за 2021 год ($10,5 млрд).

«На потоки биткоина сильно влияет политика США. Текущий всплеск интереса связан с растущими шансами республиканцев», — говорится в обзоре.

В биткоин-инструменты поступило $920 млн после $2,13 млрд неделей ранее.

Из структур, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, инвесторы вывели $1,3 млн (в предыдущий отчетный период добавили максимальные с марта $12,3 млн).

В Ethereum-фондах негативная серия возобновилась — после притока $57,5 млн отток составил $34,7 млн.

В инструменты на основе Solana, Litecoin и XRP клиенты увеличили вложения на $10,8 млн, $1,8 млн и $0,2 млн соответственно.

В продукты на основе альткоинов поступило $2,1 млн.

Напомним, эмитенты BTC-ETF приобрели 976 873 BTC ($66,2 млрд), что эквивалентно почти 5% от доступной эмиссии.

Участники рынка биткоин-опционов подготовились к «бычьему» сценарию после выборов президента США и заседания Федрезерва, увеличив ОИ по ноябрьским коллам с ценами исполнения выше $80 000.
#newsdaily #newscrypto #новости #USA

Наткнулся на интересный документ: конгрессмен США Мэтт Гетц предложил законопроект, который позволит американцам оплачивать федеральный подоходный налог с помощью биткоина.

💰 Плоти нолог
По данным Министерства финансов США, в финансовом году 2023, который завершился 30 сентября, общий объем поступлений от федерального подоходного налога достиг $2.614 триллиона.

🤑 Капитализация биткоина
Для сравнения, текущая капитализация биткоина составляет около $1.225 триллиона.

📈 Потенциальное влияние на рынок
Если даже небольшой процент от суммы подоходного налога США начнет циркулировать в биткоинах, это может оказать заметное влияние на рынок криптовалют.

🐗 Мое мнение:

Это предложение, если будет принято, может значительно увеличить спрос на биткоин, так как государственные платежи в криптовалюте станут нормой, укрепляя его статус не только как инвестиционного актива, но и как практичного средства для расчетов.

Напомню, что финансовая система Шатов далека от идеала, они до сих пор используют чеки и прочии арахаизмы в финансовых вопросах.

Оплата налога криптой решит множество болей для предпринимателей. Но законопроект надо еще сначала поддержать.
#binance #новости #Bitcoin #btc $BTC

Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год.

В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств. Тогда Стерлингов не согласился с их решением.

8 ноября в суде он выразил сожаление «о любом возможном ущербе», причиненном его действиями. Как пишет Bloomberg, Стерлингов также пообещал «стать лучше».

В дополнение к тюремному заключению его обязали выплатить $395,5 млн и отказаться от доли в кошельке Bitcoin Fog на сумму 1345 BTC (~$103 млн). У осужденного также конфисковали криптовалюты на $1,76 млн.

«Роман Стерлингов управлял службой отмывания денег, которая действовала дольше остальных, и сегодня он получил по заслугам. В самых дальних уголках интернета он предоставлял убежище для преступников всех мастей, от наркоторговцев до воров личных данных, помогая им в сохранении незаконно полученных сотен миллионов долларов», — заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако.
Напомним, в мае разработчика Tornado Cash Алексея Перцева признали виновным в отмывании $1,2 млрд через криптомиксер и приговорили к 64 месяцам тюрьмы.

В ноябре суд над сооснователем платформы Романом Штормом перенесли на 14 апреля 2025 года.

Обвинения в отмывании денег и нарушении санкций в США также предъявлены и другому сооснователю миксера — Роману Семенову. Он остался на свободе, но попал под санкции.
#новости #newsdaily #newscrypto

Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка стал жертвой похищения. Его отпустили после уплаты выкупа в размере $1 млн, пишут местные СМИ.

По их данным, нападение произошло в центре Торонто 6 ноября около 18:00. Неизвестные силой посадили бизнесмена в машину и потребовали деньги.

Скурка перевел злоумышленникам $1 млн. Позже его нашли в парке Сентенниал в городском округе Этобико целым и невредимым.

В комментарии СМИ пострадавший сообщил, что находится в безопасности.

«Денежные средства и данные клиентов не пострадали от этого инцидента», — добавил Скурка.

Дополнительные подробности не разглашаются по причине продолжающегося расследования.

Согласно внутренней статистике, в ноябре 2023 года WonderFi принадлежала почти половина всех регулируемых бирж, работающих в Канаде.

Cооснователь и CTO Casa Джеймсон Лопп заявил, что похищение Скурки — это 171 известный ему случай применения физического насилия с целью кражи биткоинов.

По его словам, частота подобных инцидентов, как правило, коррелирует с курсом биткоина.

«По мере роста цен общество все больше осознает эту проблему, и в результате все больше людей с криминальными наклонностями решают, что им стоит попытаться выяснить, какова окупаемость инвестиций в осуществление физической атаки на известного держателя криптовалюты», — заявил он в комментарии изданию.

Напомним, в августе правоохранительные органы Индии арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей финансовой пирамиды BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах.
#новости #newsdaily #newscrypto #CEO

Пока команда Дональда Трампа работала над имиджем «будущего криптопрезидента», параллельно шла совсем другая игра, о которой рядовой избиратель и криптовалютный пользователь даже не подозревают. Об одной неочевидной связи между электоральными процессами в США и рынком цифровых активов для читателей ForkLog рассказывает Олег Cash Coin.

Победят деньги
В последние месяцы активизировались платформы предсказаний, особой популярностью среди которых пользуется Polymarket. Они не только подсветили, кого ждут в Белом доме сторонники криптовалют, но и сделали очевидными несколько распространенных заблуждений касательно рыночных трендов и ожиданий от выборов.

На мысль о том, что «криптопрезидент» не тот, кем кажется, наталкивают различия в движении коэффициента ставок на выборы у традиционной платформы прогнозирования Kalshi и криптопроекта Polymarket.

Почему вообще растет вероятность победы того или иного кандидата и как финансовые рынки работают с этими рисками? Хотя графики сами по себе не выявляют причин, они указывают на четкие, понятные, а главное логичные корреляции, которые образуются далеко за пределами информационного шума о шансах демократки Камалы Харрис или республиканца Дональда Трампа. Рынок волнуют только деньги.

Когда росла Камала
Приток больших финансов на рынки предсказаний стал особенно заметен в июле — после выхода Джона Байдена из президентской гонки и замены кандидата от демократов на Харрис.

После этого всерьез изменилась позиция ФРС относительно ключевой ставки: уже в сентябре произошло снижение параметра до диапазона 4,75–5% — первое с 2020 года.

В периоды, когда Трамп и Харрис уравнивали вероятность на победу, практически все рынки коррелировали в унисон, испытывая коррекционные движения. В это же время впервые с 2022 года пришла в «нормальное» состояние кривая доходности гособлигаций США (пропала инверсия двух- и 10-летних бумаг). Для инвесторов этот показатель — фундаментальный индикатор выздоровления экономики.

Здесь интересно следующее: в моменты, когда росла вероятность победы Харрис и ни у одного из кандидатов не наблюдалось существенного преимущества, крупнейший финансовый рынок в мире решил, что долгосрочные вложения стали гораздо привлекательнее краткосрочных.

Это можно связать как с ростом популярности кандидатки от демократов, так и с падением рейтингов Трампа. Но не все так просто.

Перформанс Трампа
Если углубиться в графики доходностей гособлигаций, можно увидеть обратную картину. Рынки начали скупать все периоды казначейских бумаг США как раз с начала октября, когда шансы республиканца на победу выросли.

Теоретически рост доходностей означает, что инвесторы перестали рисковать и начали уходить в активы-убежища. Это также говорит о том, что финансовые рынки прогнозируют приостановку или замедление процесса снижения ставки ФРС.

Таким образом, как раз с начала октября мы видим увеличение вероятности победы Трампа и падение шансов Харрис с одновременным ростом опасений инвесторов по поводу рынка рисковых активов, таких как биткоин, S&P 500 и других инструментов без фиксированной доходности.

Здесь же важно оценить движение активов с момента роста вероятности победы Трампа. Для примера можно взять физическое золото (безопасная инвестиция), S&P 500 (рискованная) и биткоин.

Именно в этот период финансовые рынки остудили ожидания на счет стремительного снижения ставок ФРС. Так, вместо снижения до 3,75 % по кредитной ставке растет вероятность ее заморозки по крайней мере до конца 2024 года.

С начала октября биткоин ведет себя как инструмент хеджирования подобно золоту или государственным облигациям США, что видно по корреляции с этими двумя активами.

Ключевым заблуждением является то, что Трамп или кто-либо еще является «доброжелательным» к криптовалютам. Но именно по этой причине блокчейн-индустрия закладывает позитивный сценарий на исход выборов, покупая биткоин или любой другой цифровой актив.

На графике видно, что флагман рисковых активов S&P 500 в октябре потерял свою привлекательность, уступив место золоту и биткоину. Можно предположить, что любой будущий президент способен повлиять на рынок, но первая криптовалюта пережила уже четырех глав США без особой публичной помощи чиновников.

Выводы
Графики и данные показывают, что финансовые потоки «боятся» возвращения Трампа в Овальный кабинет и что ФРС затормозит процесс снижения ставок в этом году. А биткоин, продемонстрировавший рост на 12% с начала октября, по крайней мере ведет себя точно так же, как хедж от победы Трампа или поражения Харрис. Но никак не поддерживающий их политику актив.

К тому же, стоит помнить: перед выборами идет фактический сбор голосов у любых возможных групп населения. И не делать никаких позитивных заявлений в адрес криптоэлектората было бы ошибкой, учитывая массовость этой категории избирателей в последние годы.
#newsdaily #newscrypto #новости #donaldtrump #USA $BTC