StacksStacks的定位是比特币的智能合约层,旨在为比特币系统引入智能合约和Dapp,通过独特的Proof of Transfer(PoX)共识机制将自身与比特币主链相连接。Stacks 允许开发者构建智能合约和Dapp。在Stacks的技术架构中,有核心层和子网可供选择。核心层具有高度的去中心化程度,但吞吐量较低;而子网则具有较低的去中心化程度,但可以实现更高的吞吐量。
除了 Friend Tech,Base 上还有专注于电子宠物市场的 FrenPets,Web3 直播平台 Unlongly,专注于收集音乐的 sound.xyz,筹款平台 PartyDAO,收藏艺术品的 Zora,Web3 Tiktok 的 Drakula 等等。在 Base meme 硝烟弥漫过后,很多人问 Base 上还有什么,Base 协议负责人 Jesse Pollak 艾特了一大串项目名单,这些项目都是专注于服务 Web3 用户的消费应用。Jesse 称 Base 目前正在酝酿一场被称为 Build-2-Earn 或「构建有影响力的新链上产品并赢得尊重、赞赏和经济奖励」的趋势。
站在这些消费应用背后的,是 Paradigm、a16z、Multicoin、DragonFly、Variant Funds、1confirmation 等一批加密市场知名的 VC 机构。而这些 VC 机构也因各自的投资风格不同,在 Base 生态分化出了两种特色,一方是以 Paradigm 为首的「赌徒文化」攒局者,另一方是以 a16z 为中心的长期主义派。但他们的目的都只有一个——为 Base 带来更多的真实用户,创建一个活跃繁荣的链上生态。与 Friend Tech 模式相反的是长期低调耕耘的社交协议 Farcaster。拿到 a16z、1confirmation 等 VC 的 3000 万美元融资,Farcaster 上线后便被认作是去中心化社交协议的天花板。其一开始并不急于做用户增长,直到今年 2 月,推出 frames 框架功能后才经由各大机构或者 KOL 发文介绍获得大规模破圈,DAU(每日活跃用户)创历史新高,也为 Base 短暂的带来了一波交易热潮。
目前来看,Farcaster 及其最大的前端协议 Warpcast 已经成为 Base 生态的后花园,以 DEGEN 为代表的生态资产也正在成为 Base 链上主要的炒作标的。虽然现在进入 Warpcast 仍然有一定的门槛,但 Base 生态乃至以太坊生态都在其上建立了自己的社交圈层和文化。这看上去有些精英主义,但随着项目持续破圈,以及更广泛的用户采用,这些「精英们」似乎也在向赌徒文化妥协。
2)生态联动,和 OP 互通有无之所以说 Base 好命,除了有 VC 倾情打造增长方案,还在于其和以太坊生态的通力合作。其中最有代表性的是加入 OP 超级链愿景。去年 8 月,Base 和 Optimism 联合公布了一项治理及收入共享协议,协议规定了 Optimism 和 Base 双方在短期、长期状态下不同的治理协作模式,以及双方之间的经济交互关系。也就是说,本来是竞争关系的两条以太坊 Layer 2 联起手来做生态建设。除了战略路线上达成一致,在具体的生态项目发展上,Base 和 OP 二者也有很好的合作。很多人认为 Base 既然有那么多消费应用,或许没人关注 DeFi 这个大部分区块链的核心配置。但拥有顶级资源的 Base 告诉你,不仅可以打造真正的消费应用链,也能做好流动性管理,打造优秀的 DeFi 应用,而这靠的也是生态联动所带来的协同效应。目前,占据 Base TVL 半壁江山的是流动性协议 Aerodrome,由 OP 头部协议 Velodrome Finance 在 Base 上部署的分叉协议,其原生Token是 AERO,通过排放分配给流动性提供者。去年八月底上线 Base 后,在短短 24 小时内吸引了接近 2 亿美元的 TVL,其流动性挖矿收益未复利年化更是接近 1000%。
3)背靠 Coinbase 大树好乘凉但 Coinbase 才是 Base 成为天生好命型 Layer 2 的关键。前文提到,Coinbase 是 Base 上部分项目部署Token后的最佳CEX,正所谓背靠大树好乘凉,其实不止是从 Base 流向 CEX,从 Coinbase 流向 Base 也十分值得关注。最近,Coinbase 推出了新的智能钱包,核心功能 Magic Spend 可以使得用户「及时」地在链上转移资金。在交易签名/付款时,用户可以选择从 Coinbase 账户中提取资金,资金仅在交易签名/付款时提取。除了 Coinbase 账户中有资金外,用户无需执行任何其他操作,也无需下载钱包扩展程、无需桥接。智能钱包进一步打通链上与链下的阻碍,而 Base 无疑是受此利好最明显的链,这不仅为为 Base 链大规模吸引用户和资金奠定了基础,也让 Base 上已有的消费应用有更广泛的采用可能性。Coinbase 除了赋能 Base 生态,其合规管理也使得 Base 在更长远的未来降低风险。
2)BonkBonk是Solana生态系统中的第一个土狗项目。官方在2022年12月25日进行了大规模的Airdrop活动,其中50%进行了分配给了Solana社区成员,包括LamportDAO、Famous Fox Federation等项目的持有者,该活动旨在促进社区互动和奖励参与者,目的是为了反对“Alameda”式的Token经济学,并恢复经历FTX事件后对Solana生态和SOL持有者的信心。
此外,Pyth Network支持230多个应用程序,包括DEX、借代协议和衍生品平台。其基础设施每天可实现6500万次以上更新,提高智能合约操作的精确性和安全性。Pyth Network共进行了三轮融资,投资机构包括Delphi digital、KuCoin Labs等,另外获得 OP 基金会的40000 个 OP 拨款。其中Pyth 数据协会成员包括华尔街的重量级机构,如 Jump、SBF 老东家 Jane Street Capital、SIG 和做市商 Virtu Financial 等。
3)Helium Mobile (Depin)Helium Mobile是一家去中心化的5G运营商,Helium Mobile利用Token Mobile激励的方式,鼓励个人购买类似于路由热点设备(Hostpot),并将这些热点部署在各种室内和室外环境中,建立了一个去中心化的无线网络,通过这种模式可以降低成本、扩大覆盖范围和降低用户费用。说简单点,就是与挖kuang类似,先每月付费20美元购买服务,然后每天提供地图数据的同时,领取Token奖励。目前,Helium Mobile用户数量突破70k。
02 还有哪些新公链们的动向值得关注?NEAR:DA+链抽象+AINEAR 近来几乎没有落下一个热门叙事。首先是 DA 的正统性之战中,在 Celestia 等以太坊外部数据可用性(DA)解决方案大杀四方的时候,NEAR 也开始推出自己的 NEAR DA 服务——目前 Polygon 已选择转向 NEAR,并直言「比以太坊便宜 8000 倍」。
其次就是「链抽象」这个方兴未艾的新叙事,作为继账户抽象之后更进一步的 Web3 大规模采用方案,链抽象最大的想象空间便在于将区块链与用户分离开来,重新让 DApp 和项目方回到以用户为中心的范式。说白了就是打造一个入手简单、体验接近传统 Web2 应用的低门槛 Web3 产品环境,从而扫平圈外用户无缝进入 Web3 世界的障碍。毕竟从产品角度,可能很多人都不需要了解什么是 Web3,且若想成为主流,Web3 必须让普通人也能轻松使用——大多数人不会知道 Web3 的存在,这就够了,而目前除了 NEAR 等项目,「链抽象」的叙事还没有炒起广泛的关注,所以后续发力未尝不是新的想象空间。最后就是「AI」这个超级大叙事,主要是得益于 NEAR 联合创始人 llia Polosukhin 亮相英伟达 AI 大会的消息——将在 3 月 20 日 GTC24 大会期间出席「Transforming AI」主题演讲及小组讨论活动,英伟达创始人黄仁勋也将参加该场次活动,这使 NEAR 一跃成为「AI 头部公链」。
背后的原因说来也简单,一句话就能概括:llia Polosukhin 是 2017 年发布的 AI 研究论文「Attention Is All You Need」的联合作者之一,而这篇论文被视为 Transformer 语言模型奠基之作,归宗溯源,现在各类层出不穷的GPT都起源于这篇论文。也正因如此,NEAR 最近成为「DA+链抽象+AI」这三大热门叙事的唯一的交集项目,二级市场表现更是气势如虹。
APT:Web3 手机学 Solana,链上流动性加速作为同样从 Diem 核心团队成员走出来的两个相关项目,不同于 Sui 近半年来链上流动性与二级市场表现齐飞,Aptos 在二者的竞争中似乎处于落后状态。不过最近 Aptos 的一些潜在变量格外值得关注,首先自然是跟随 Solana 一代 Web3 手机 Saga 的成功经验,顺势推出了自己的 Jambo Web3 手机,计划通过手机硬件的形式切入非洲、东南亚、拉丁美洲等市场。99 美元的售价看起来确实更具吸引力,不过最终能否在区块链时代复用并实现大规模采用还值得观察。与此同时,由于同属 Move 系公链,像 Cetus 等生态协议内的流动性切换较为方便,因此在 Sui 链上流动性大规模改善的情况下,Aptos 承接一部分外溢资金进行轮动的可能性也很高,最近 APT 相比 SUI 的强势或许就是一个直接的信号。
据官方数据,目前被定位为Web3 社交平台的UXLink在上线短短的10个月时间便通过基于RWS协议的Link to Earn方式获得了342万认证用户,创建了能够覆盖590万人的7.5万个社交群组。这一数据在所有Web3项目中已经算得上相当“炸裂”,显然是Web3社交赛道中跑出的一匹“黑马”。UXLink高速增长的背后,非常值得探究。
2)产品创新抓住了用户关注的“重点”刚需据了解,UXLink创始团队成员大多来自2017年在微信小程序上创立的闲置二手交易平台“享物说”。当时有媒体报道这样评价“享物说”:曾被评为亚洲最具创新力企业和最具成长性企业,上线5个月即获得600万用户,且留存率超过50%的增长、2.5年获得超过1亿去重独立用户、估值4.5亿美金的现象级产品,这是它的历史战绩。“享物说”平台不仅有自己的积分“小红花”作为类通证经济的应用,团队成员也早在2018年就开始陆续接触比特币等加密资产。因此UXLink背后是一支具有多年Web2社交平台集成产品经验和加密基因的团队,对于团队来说,从一个社交生态转到了另一个类似的社交生态,过去的运营、增长经验依然可以复用。UXLink在过去30天新增的95万认证用户中,超过94万来自于“Link to Earn”机制,也就是在UXLink的社群中分享邀请就可以获得UXLink的生态激励。在UXLink,人人都可以通过自己的社交关系网变现,人人都可以成为KOL。
这是All in Web3后UXLink团队在这个新产品中推出的第一个“商业场景”及其最新“战绩”,“Link to Earn”这一创新性的改良将社交网络和交易相结合,给包括KOL在内的各种用户带来实实在在的回报。
01 AI +Web3与元宇宙的类似轨迹Crypto行业虽然一直在出现新叙事,且每轮牛市都会有所不同,但发展的过程中存在一些类似的地方,比如AI赛道和元宇宙赛道,都是从Web2延伸到Web3的产物。元宇宙最开始热起来是因为元宇宙第一股Roblox当时风头正热,然后将这股风吹到了Crypto行业,衍生出了Crypto版的元宇宙概念,另外,随着FaceBook改名为Meta,使得相关概念得到全方位的宣传,Crypto行业的元宇宙相关概念也在这种环境下达到顶峰。最近这段时间,已经好久没有再听到大家再提元宇宙相关概念了,查了下,关于“全球元宇宙概念第一股Roblox”的报道,已经是各种负面,上市连跌、7成收入靠营销、市值跌幅超70%,在元宇宙第一股熄火的同时,Crypto行业的元宇宙概念差不多也走到头了。元宇宙相关概念后续能不能起来另说,但Crypto行业的AI赛道的发展与其何其相似,第一波高潮起始于ChatGPT的发布,加上国内外媒体的大肆报道,使得BN仅有的两个AI项目得到了狂飙,虽然被大家诟病两个项目方技术不行,大但目前只要提到AI,FET和AGIX必然是在其中的;而第二波则是因为近期OpenAI的Sora发布,导致AI相关概念再次席卷而来。可以看出,目前Crypto行业AI赛道的发展,更多的还是依赖于OpenAI,多数项目处于概念阶段或者以蹭为主,还没有较好的成熟落地。设想一下,如果OpenAI最终发展停滞不前或者崩掉后,Crypto行业AI赛道是否还会这么有热度
02 AI 赛道分类目前AI +Web3的结合主要集中在算法模型,数据这些方向,具体来看:去中心化算力(GPU)随着AI模型变得越来越复杂,对计算资源的需求也迅速增长,尤其是对GPU等高性能硬件的需求。从AI的角度来看,算力的应用可以分为推理和训练两个方向。目前主要集中在推理方向,因为它相对简单且硬件需求较低。然而,训练方向的发展仍面临很多挑战,因为它需要与神经网络设计结合,并且对硬件要求极高,因此实施起来非常困难。去中心化计算系统的核心思想是通过竞争性定价和易获取性,使计算资源的所有者能够出租他们闲置的资源,并在一个二级市场上进行交易。这意味着团队可以按需租用计算资源,而资源所有者则可以以有竞争力的价格出租他们的资源,从而提高了市场效率,并避免了资源闲置的问题。除了经济和效率方面的好处,去中心化计算系统还具有抗审查性的重要价值。目前大多算力项目只是跟风阶段,高调宣扬去中心化,但却忽略了去中心化网络的低效问题,很多项目在设计上同质化严重。