2024 年 11 月，加密货币市场迎来了前所未有的辉煌时刻，总市值飙升至创纪录的 3.47 万亿美元。这一惊人的增长主要得益于比特币的大幅上涨至超过 10 万美元，以及机构的大量参与。现货 ETF 资金连续七周流入，本月总计超过 65 亿美元，充分证明了市场的热度。
美联储在 11 月 7 日将利率下调至 4.5%-4.75%，为风险资产注入了信心。同时，SEC 主席加里·根斯勒宣布辞职，引发了人们对可能有利于数字资产的监管改革的强烈猜测。
一、主流币与山寨币齐涨
1. BTC 和 ETH 现货 ETF 领涨：BlackRock 的 iShares Bitcoin Trust 和 Grayscale 的 Ether ETF 成为市场领导者，BTC 和 ETH 现货 ETF 打破流入记录，累计净流入分别超过 300 亿美元和 5.77 亿美元。
2. 山寨币复苏：CoinMarketCap 的山寨币季节指数从 27 攀升至 70，总市值环比上涨 4700 亿美元。在爆炸性的 DEX 活动超过 1200 亿美元的推动下，Solana 的每日费用超过了以太坊。以太坊重新夺回了稳定币流动性的主导地位，超越 Tron 成为 USDT 的领先网络，供应量增长 31.4%至 618 亿美元。 
二、热门代币涨幅惊人
1. XRP 引领市场：在 SEC 主席辞职以及对 Ripple 监管前景更加乐观的推动下，XRP 以 362.3%的涨幅引领加密货币市场。WisdomTree 提交的 XRP 交易所交易产品（ETP）进一步增强了投资者的信心。
2. ADA 紧随其后：ADA 飙升 216%，得益于 Glacier Airdrop 向持有者分配的$NIGHT 代币，以及 Cardano 与 BitcoinOS 的合作。关于查尔斯·霍斯金森与特朗普政府讨论的猜测也助力其上涨。
3. DOGE 和 SHIB 表现出色：在埃隆·马斯克和维韦克·拉马斯瓦米的“政府效率部”倡议推动下，DOGE 上涨了 160.4%。SHIB 在监管乐观情绪和 memecoin 热情推动下，上涨了 70.7%。
4. ETH、比特币及其他代币上涨：ETH 在机构资金流入、美联储降息以及第二层解决方案采用增加的支撑下，上涨了 45.1%。比特币受强劲 ETF 流入和对监管变化的乐观情绪推动，上涨 36.9%。TON、TRX 和 BNB 也取得了较为温和的收益，分别上涨 33.3%、24.7%和 10.8%。BNB 的增长与其 BNB Greenfield 计划的成功相关。
三、DeFi 蓬勃发展
1. TVL 飙升：2024 年 11 月，DeFi 总锁定价值（TVL）飙升 33.7%，反映出持续的链上势头和对监管清晰度的更高预期。
2. Solana、Base 和 Sui 领先：Solana 的 TVL 达到历史新高 88 亿美元，增长率高达 43.4%。主要贡献者包括流动性质押协议和流动性提供商。Base 的 DeFi TVL 攀升至 34 亿美元，增长 33.4%。Uniswap 的 TVL 飙升 55.4%，巩固了其在流动性提供方面的主导地位。Sui 的 TVL 达到创纪录的 1.6 亿美元，Suilend 等项目表现出色。
四、NFT 市场喜忧参半
1. 销量激增但挑战仍存：11 月，NFT 市场总销量激增 57.6%，ETH NFT 突破 5 亿美元。然而，独立买家和卖家的数量下降了 24.7%，表明高价值交易在整合。今年推出的 NFT 项目约 98%尚未盈利，凸显盈利能力和持续市场参与度的挑战。
2. 不同项目表现各异：以太坊系列中，CryptoPunks 增长率达 141.4%，Doodles 反弹增长率达 584.0%。Courtyard.io 等创新项目保持稳定活跃度。比特币 NFT 交易量增长 220%，其他连锁店如 Solana、Polygon 和 BNB Chain 也有显著增长。
总之，2024 年 11 月的加密货币市场在总市值创新高的同时，山寨币、DeFi 和 NFT 领域都呈现出不同的发展态势。未来，市场将继续关注即将举行的活动和代币解锁情况，以把握加密货币领域的发展动态。
