CoinGecko 2024 年第三季度报告中关于加密市场高点和低点的主要收获是什么？本季度市值、交易量和投资者情绪发生了怎样的变化？
根据 CoinGecko 的 2024 年第三季度加密行业报告，2024 年第三季度对加密市场来说是过山车，其标志是市场主导地位的关键转变、令人惊讶的价格变动和投资者的兴趣。
让我们分解主要亮点，探索不同行业的表现以及加密货币的未来。
目录
加密货币市值缩水
BTC 获得市场份额，但落后于传统资产
2024 年第三季度加密货币价格回报
Meme Coins、Solana 和 AI 在 DeFi 和 NFT 苦苦挣扎中引领潮流
前方的道路
加密货币市值缩水
2024 年第三季度对加密市场来说并不是一帆风顺的。尽管早期创下高点，但当全球经济力量开始影响市场时，情况发生了转变。
在 2024 年第三季度初，在投资者积极情绪的提振下，加密货币总市值在 7 月 22 日达到 2.61 万亿美元。
然而，这种乐观情绪是短暂的。到第三季度末，市场收缩了 1.0%，减少了 958 亿美元，收于 2.33 万亿美元。除了市值下跌外，本季度的日均交易量也下降了 3.6% 至 880 亿美元。
这种下跌不仅仅是一个加密货币特有的问题——它是更广泛的经济力量的结果。日本央行 8 月决定加息引发的日元套利交易平仓，全球金融市场受到打击。
就上下文而言，日元套利交易涉及在利率历来较低的日本借款，并投资于其他回报率更高的资产。
这是一种不错的赚钱方式——直到利率上升。当日本在 2024 年第二次加息时，这一策略陷入了混乱。
日本的加息降低了借入日元的吸引力，投资者开始平仓套利交易。这导致了市场动荡，尤其是在 8 月 5 日，对包括加密货币在内的各种资产类别产生了影响。在 8 月 5 日的冲击之后，加密货币总市值在 2.00 万亿美元和 2.20 万亿美元之间波动。
此外，中东紧张局势升级，多个国家和激进组织卷入冲突，使局势恶化，导致恐慌和抛售增加。
虽然整个市场面临动荡，但一些个别加密货币在 2024 年第三季度取得了显着的举动。
第 1 层区块链平台 Sui 表现突出，排名从第 50 位飙升至第 22 位。另一个值得注意的推动者是 Bittensor ，一个机器学习网络，从第 57 位跃升至第 25 位。
隋-0.86%隋
道-1.87%Bittensor 比特张量
另一方面，以太坊经典和门罗币的排名下滑，完全跌出前 30 名。
等0.44%以太坊经典
XMR0.94%门罗币
在本季度末，由于美国降息 50 个基点 （bps） 和中国宣布刺激措施，市场出现了一些复苏。这些举措帮助市场回升至 2.33 万亿美元，但仍远低于第二季度的峰值水平。
BTC 获得市场份额，但落后于传统资产
比特币在 2024 年第三季度的价格可能没有大幅上涨，但它确实在市场上感受到了它的存在。BTC 的主导地位（衡量其在加密世界中的市场份额的指标）上升至 53.6%，比上一季度增长 2.7%。
BTC0.89%比特币
事实上，BTC 上一次看到如此主导地位是在 2021 年 4 月，当时比特币正乘着机构投资和更广泛采用的兴奋而高歌猛进。
值得注意的是，这种主导地位的激增与其说是比特币的强劲反弹，不如说是以太坊和币安币等山寨币受到了更大的打击。
FEH0.41%以太坊
BNB0.23%币安币
尤其是以太坊，主导地位急剧下降，下降了 3.6%，本季度结束时的份额为 13.4%。随着对 Binance 等中心化交易所的监管审查继续抑制投资者情绪，BNB 的主导地位也出现了下降。
然而，虽然比特币设法提高了其市场份额，但它在 2024 年第三季度的价格表现落后于主要的传统资产类别。
通常被视为终极避险资产的黄金上涨了 13.8%。与此同时，对美国经济放缓和中东日益不稳定的担忧促使投资者转向更安全的资产。
另一个表现强劲的是日元，在 8 月份意外加息后，日元飙升了 12.0%。这次加息，加上美联储的降息，提振了日元，因为交易员蜂拥而至，期待更好的回报。
日元的大幅上涨与比特币的小幅上涨形成鲜明对比，凸显出传统货币是第三季度的明星。
另一方面，原油和美元指数 （DXY） 的表现逊于比特币。由于需求预测疲软，油价陷入困境，而由于美国降息对美元造成了影响，美元指数下跌。
尽管所有主要法定货币兑美元均上涨，但比特币的稳定价格上涨足以跑赢这两种资产，这两种资产在宏观经济变化之后遭受了损失。
2024 年第三季度加密货币价格回报
对于大多数加密市场来说，2024 年第三季度并不是一段激动人心的旅程。虽然整体市场保持平稳，但一些代币成功大放异彩，而另一些代币则受到重创。
在众多中性或负回报的海洋中，一些代币脱颖而出。Aave 是大赢家，飙升了令人印象深刻的 61%。
AAVE-0.57%
Aave 的强劲表现可归因于“费用转换”提案，该提案允许 AAVE 代币持有者仅通过持有他们的代币来赚取收益。此举吸引了更多寻求收益者的兴趣，并通过本季度增加清算来增加 AAVE 的收入。
另一个显着上涨的是 Ripple ，上涨了 29%。Ripple 的上涨在很大程度上归功于它在 8 月份的法律胜利。法院裁决大大减少了 Ripple Labs 必须支付的罚款，从 SEC 最初寻求的 20 亿美元减少到仅 1.25 亿美元。
XRP （极限）-0.96%瑞波币
最后，Thorchain 公布了 22% 的稳健回报，这得益于其宣布与 Cosmos Layer 1 项目 Kujira 的合并。此次合并意味着 Kujira 的 DeFi 产品和收入流现在将通过 Thorchain 流动，为 RUNE 的前景增添了新的兴奋点。
符文-2.84%THORChain 索链
另一方面，以太坊本季度表现不佳，价格下跌了 24%。这可能会让一些人感到惊讶，尤其是考虑到 7 月份推出现货以太坊 ETF，许多人认为这将推动价格上涨。
然而，尽管有这一里程碑，人们对 ETH 的整体热情似乎已经降温，参与基于以太坊的 DeFi 项目的投资者和交易者越来越少。
与此同时，Maker 的跌幅最大，下跌了 36%。这一下降主要是由于美联储的降息，这导致 DAI 储蓄率下降。Maker 的 DAI 严重依赖美国国债的收益率，因此当这些收益率下降时，持有 DAI 的吸引力就会减弱，从而拖累 MKR 的价格。
MKR-5.16%制造者
边玩边赚板块继续呈下降趋势，尽管跌幅不如第二季度严重。上个季度迅速上涨的 Notcoin 降温，下跌了 42%。尽管有所下降，但 NOT 仍位列前 3 名 P2E 代币之列。
NOT2.84%Notcoin 代币
从更积极的方面来看，ImmutableX 在经历了艰难的第二季度后，第三季度出现了温和的复苏，帮助其保持了在 P2E 领域的领先地位。
IMX0.22%变
Meme Coins、Solana 和 AI 在 DeFi 和 NFT 苦苦挣扎中引领潮流
模因币再次证明，它们的吸引力远未消退。在 2024 年第三季度，模因币占 CoinGecko 类别中网络流量的 17.05%，令人印象深刻。Solana 的模因币紧随其后，为 11.41%，这表明加密世界古怪且通常不可预测的一面继续吸引人们的注意力。
SOL0.57%索拉纳
总的来说，与 meme 相关的代币占流量的 31.8%，这加强了即使在相对平坦的市场中，这些代币仍然引起了人们的极大兴趣。
Solana 在第三季度仍然是关键参与者，其生态系统（包括 meme 币）占据了 22.1% 的市场份额，使其成为最活跃和最受关注的区块链生态系统之一。
人工智能 （AI） 也一直是人们关注的焦点，在第三季度占据了 9.6% 的市场份额。AI 驱动的平台越来越受欢迎，尤其是在各行各业希望利用这项技术来增强决策、交易等时。
虽然 meme 币和 Solana 的兴趣激增，但 DeFi 市场经历了一段艰难的时期。8 月 6 日，DeFi 总市值跌至 605 亿美元的年度低点，与比特币跌至 49,000 美元时更广泛的市场调整相吻合。
尽管 DeFi 在第三季度末小幅反弹至 781 亿美元，但该行业在本季度仍下跌了 15.2%，市值损失了 140 亿美元。
DeFi 在整个市场中的份额不断缩小，这引发了对其未来的质疑。该行业曾经被视为加密创新的基石，现在在吸引新用户和保持其吸引力方面面临挑战。
与此同时，曾经出现爆炸式增长的 NFT 市场在 Q3 继续急剧下滑。以太坊和比特币等主要网络的交易量下降了惊人的 61.3%，从第二季度的 31 亿美元下降到第三季度的 12 亿美元。
以太坊的 NFT 主导地位受到了重大打击，本季度从 45% 下降到 35%。主要由 Ordinals 协议驱动的基于比特币的 NFT 也受到了影响。尽管交易量从 4 月份的峰值下降了 90%，但 Ordinals 的交易速度仍然超过了 Solana NFT，比特币占据了 25.2% 的 NFT 市场份额，而 Solana 拥有 16.0%。
Base 和 Blast 等第 2 层网络出现了一些 NFT 活动，但即使是这些网络也无法逃脱更广泛的市场低迷，第三季度的月交易量缩减至 300 万美元左右。
