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楠神
@Y1952002807
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比特币能否超越黄金?黄金和比特币类似,但各有优劣, 估值角度只需要比较共识,共识取决于两个维度: 一是时间:时间越长,共识越强。黄金几千年,BTC较短。 二是人数:人数越多,共识越强。地球上认可黄金有价值的可能是50亿人,认可BTC有价值的5亿? 超越黄金的梦想可以有,但暂时还不宜当真。 #非农就业数据即将公布
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当前市值 比特币1.25T,ETH 412b,其他山寨500B,稳定币154b 熊市市值 比特币328B,ETH 154B,其他山寨225b,稳定币140b 结论:稳定币增长了14B,这一部分主要在BTC、ETH上。 考虑到市场没有足够的稳定币资金,以及美股的吸血、降息的推迟、信心的恢复、山寨未来的高额释放,抄底只能少数币种。
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现在我们总结一下: 1.部分项目估值不低。币圈头部价值币BTC、ETH对比美股价值标的,估值已然不低。 2.生态项目泡沫巨大。币圈生态项目普遍泡沫巨大加抛压巨大——人们并不是脑子上清醒过来不玩山寨币了,而是被山寨币割麻了才去玩MEME的。 山寨币市值100亿,链上活人30个,每个月5亿的抛压期待你去消化,价值在哪? 3. MEME不可持续 。 MEME是共识和情绪,PEPE是其中最亮眼的代表,但上涨到几十亿美金后,想再上冲,需要的资金量会越来越大,没有了21年的海量资金和马斯克那样的顶流KOL贴脸开大,靠社群互相喊1000亿——这件事我在NFT家人群中见过太多,每次都是喊大最大声的割我最多。 众所周知,我最爱MEME,因为我个人对于情绪、社区、市场和叙事最为敏感,因此从中赚到钱相比价值币多了不少,但是正因为我懂MEME,因此我不会认为MEME能够扛起一轮山寨大牛。 MEME的情绪有多投机,参与者有多狂热,崩盘时就会有多惨烈,请务必相信这一点,这是这个世界的客观规律。 4. ai将持续吸血。美股的AI叙事吸引着全世界的大资金在冲,他们在革命,这一切会在币圈低价值、高泡沫的背景下不断持续。 如果美股崩盘呢?对不起,币圈只会崩得更惨。 最后一句话总结:ETH ETF的通过也只会是短期利好,上述多方的合力,将极大概率迫使市场走向他的最小阻力方向。
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币圈如果不开新赌场,没有新流量,未来的深熊会更可怕。 BTC的ETF通过后,BTC就成为美股的一个标的了,是一个高风险的风险资产,但目前来看,它的吸引力远远小于美股的科技股,英伟达不断创下新高,苹果、微软、GOOGLE等不断向上。 这背后其实是有一个重大的逻辑变化——币圈狂飙突进的时候过去了。 一个数学题: 你可以认为ETH是“人类文明级别的创新”,但是遗憾的是这个上面只有DEX和借贷等几个有点价值的应用,其他的东西比如头部的PREP DEX,日活可能是几百,那这个东西离“实现人类文明级别的创新”真的有点距离 。 这个东西现在值4000亿。 马斯克的特斯拉现在5000亿,它是未来全球自动驾驶系统+人工智能机器人+海量的AI数据等多元的巨无霸。 再看BTC,我们币圈人可以随便乱喊:比特币将来100万美元一个! 但是朋友们,进入美股后,现在BTC的市值是1.3亿,再翻个倍,差不多就是和英伟达比肩——而现在英伟达被人们普遍认为是AI时代基石,而AI时代是被认为是继蒸汽革命和互联网之后的第三大文明级别的跃进。 不要说100万美元了,就是涨到10多万美元,超越英伟达也变得好像不那么合理了。
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山寨牛市会有,比如降息后水外溢过来了之类,但那需要很久之后,但等到那时候,90%的当前项目方都迎来巨量解锁,每月预计50亿以上少不了——而50亿的抛压市场难以接住,我能看到,别人也能看到。 这会导致市场会跑得更快,而最有资格跑的人是vc和项目方锁定的筹码,所以考虑到从今年3月份起就是陆续越来越多项目方解锁,那么,这就会导致山寨就是一场完完全全的跑得快游戏,跑得慢的就会掉进毒圈。 结论一:如果要玩,好像只能玩BTC、ETH等大币,或者是以非常灵敏的身法参与到山寨币中。 重点是,宁可少赚,不要大亏——上车要谨慎,不大跌不上,套住了或势头不对就先观察,赚了钱记得不停兑现利润。 这一套打法很考验盘感,但假设市场还有向上的机会,那主流币肯定不会差,风险也相对小一点,你能卖飞,会少赚,但不会大亏。 如果根本就是直接进入熊市了呢?那大家都惨,没别的了。 我自己几乎不做短线,所以其实判断这些挺难,而克服这种难的做法就是控制仓位,你把U拿稳,上车不要全仓进出,一点点进,一点点出,就容易多了。
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