本篇内容将主要展开L1&L2在过去半年里面,所呈现的一些重点部分,本文大约3200字,值得一读。
下一篇为生态篇,会于每日完成产出
重点披露🗝️
(1)加密行业总市值年初至今增长37.3%。一季度大幅增长 60.2%,二季度下跌了 14.3%
(2)大饼 #BTC 资金流入140亿左右,L2TVL达430亿,近半年增加了 90%
(3)ARB已于今年在生态系统、日交易量方面落后于OP和BASE链
1.BTC基本盘🔻
大饼生态在各个方面持续加速Ordinals协议驱动比特币新时代在Token和NFT方向上取得进展。
BTC L2同时也随着这股趋势被市场所关注,同时比特币的许多关键指标都有所增长。除了市值显着增加之外,交易量的增加也比较明显。
在投资表现上,将比特币的表现与其他市场的投资标的进行比较,以太坊和比特币今年迄今分别以 48% 和 43% 的回报率名列前茅。
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Alphabet和亚马逊的股票是对照组中唯一年内涨幅超过 25%的品种,主要市场的股市指数表现远远落后,许多指数的回报率为个位数。
黄金,通常被吹捧的比特币替代品,今年仅上涨了 13%,而原油则上涨了 14% 左右,这组对照展现比特币的潜在多元化优势和强劲表现。
BRC-20 方面,综合市值约为13亿,自今年一月份以来增长了 50%。 $ORDI 作为第一个部署的BRC-20 代币,仍旧是最受市场青睐的铭文板块代币,当前 $ORDI 的市值超过6 亿美元,占BRC-20 市场的 50% 以上。
但是自4月20日推出Runes之后,已蚕食了BRC-20不小的市场份额(平均占据了比特币衍生代币市场 95% 以上的份额),纵观当下所有比特币交易,符文交易占比超过 60%。
今年上半年BTC ETF获批,这一事件有助于为比特币市场增加新的机构需求来源,与之前的周期相比,这一因素对增量资金的多样性和深度提供了助力。
现在,从对冲基金到养老基金,各种美国机构投资者都可以通过直接或间接的方式来参与加密市场。
迄今为止,ETF 的累计资金流入已超过147亿美元,总持有量超过86.5万 #BTC
这股趋势也蔓延到了其他国家,包括香港已于4 月份批准了比特币和以太坊的现货ETF(尽管与美国相比成交量有限)。
➢趋势展望
(1)比特币 L2的大批出现
(2)更多比特币DApp进入市场
(3)BTC ETF对标黄金将带来更多的增量资金
2.其他L1基本盘🔻
以太坊在许多关键指标上领先于其他 L1,上半年的主要叙事围绕着再质押及其各种相关市场、EIP-4844、 DeFi 以及ETH现货ETF❖在过去六个月中再抵押占据生态主要叙事地位❖ Dencun升级和 EIP-4844:Dencun 后许多 L2 交易费用下降了 90% 以上,EIP-4844引入了“blob”,它为 L2 提供了一种更高效的方式来发布交易数据。
将要发生?
❖Pectra升级:Pectra升级计划于 2025 年第一季度进行,将成为以太坊的下一个重大升级,并将包括对执行层和共识层的一系列不同更新。
➢BNB
BNB Chain依旧处于领先地位并且在多个方向进行了拓展。上半年的一些领先的发展包括opBNB的进展、通过 BNB Greenfield提高其去中心化数据存储容量,以及围绕meme的关注。
BNB Chain在 DeFi 领域仍处于领导地位,TVL 超过 70 亿美元,稳居第三大DeFi 链。 PancakeSwap 仍然是领先的 DeFi dApp,其 TVL 约为15亿美元,Venus紧随其后,TVL 为14亿美元。
opBNB的日活账户一直在稳步增长,已超过350 万个,BNB Greenfield已拥有约2.15TB 的存储空间,在约35K的总地址上进行了 680 万笔交易。
➢SOL
Solana 在 2024 年表现良好,链上活动不断增加,市场关注度不断提高。Solana 一直是meme板块持续增长的核心,其每周的DEX交易数据相对于市场其他板块出现了显著增长,虽然这不能完全归因于meme,但无疑是一个关键的增长因素。
DePin属于被视为“只能在 Solana 上实现”的赛道,因为其原生的低GAS费和高吞吐量(相对于其他网络)。
译者 @Eric SJ 注:甚至还有一些地区博弈的因素
Solana Actions 和Blinks:近期Solana 还宣布推出 Solana Blinks(区块链链接的简写)。 Actions 是返回 Solana 链上交易的 API,而Blinks则将任何 Solana Action 转换为可共享的链接,这意味着在任何可以共享链接的地方,都可以触发链上操作。
从用户的角度,这意味着用户无需离开原本使用的社交软件就可以铸造 NFT、对提案进行投票、捐赠以及交易代币等。
从本质上讲,Blinks允许用户从分享Blinks 的任何地方执行区块链交易,从而使 Solana dApp 可以从任何可以放置链接的平台访问。
3.Layer2基本盘🔻
L2的增长从2023年一直持续到 2024 年,TVL已经达到430美元且没有收缓的迹象
EIP-4844(以太坊Dencun升级)的发布使 Roll-up 的使用成本比以往任何时候都便宜,升级后L2 交易费用下降了 96.8%,再加上2024年推出的大量的新L2,可能会在年底继续推动 L2 生态系统达到新的高度。
即使与 Solana 和 Tron 等最活跃的L1相比,L2也在保持以太坊生态系统与用户活动的紧密相关性方面发挥了重要作用。
目前,以太坊主网及其所有 L2 的日活地址总数约为 210 万。这一数据与TRON 持平,并领先于第二名的 Solana,后者的日活地址为 160 万个。
就以太坊L2本身的竞争而言,Optimistic Rollup 相对于其他 Layer 2牢牢占据领先地位。
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-ARB🔻
虽然 Arbitrum 链在 2024 年仍保住了L2链中第一的位置,但由于Base的快速增长和Blast的推出(两者都基于Optimism),生态系统已经落后于 Optimism。
Arbitrum 链本身拥有其同类L2中最高的 TVL,保持L2 市场约 33.7% 的份额。目前所有 L2 的总TVL 约为83亿。
然而,2024年 Arbitrum 在日常交易量方面落后于 Base(Base 最近于 6 月 28 日创下日交易量 350 万的历史新高,并在 2024 年的日交易量上超越了前第二名 zkSync Era)
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➢Base
Base 在 2024 年增长明显,超过OP成为第二受欢迎的L2网络, Base链作为Coinbase的原生L2解决方案,它在2024年上半年的持续增长表明该链的持久力高于甚至超越了最初流行的friend.tech应用程序
译者 @Eric SJ 注:我认为原文这里的主次关系反了
主网推出一年后,Base 的 TVL 已超过15亿美元,链上生态系统蓬勃发展,拥有超过200 个dApp,其中许多是 L2链原生的。
❖ 收入最高的 L2:年初至今,Base 是收入最高的 L2 链,2024 年上半年收入达 4260 万美元
❖ Solana Meme主导地位的有力竞争者:Base 上的生态系统一直在不断发展。 memecoins 的总市值目前约为 520亿,其中Base上的 memecoin 目前占约4%
这使 Base memecoins 排在第三位,仅次于 Solana memecoins,后者占 14%(以太坊仍然是最大的 memecoin 的价值捕获地)
就原生 memecoin 总估值市场份额而言,Base 链仅落后于 Solana
➢OP Mainnet
尽管OP在活力和 TVL 方面输给了Base和Blast,但这些新来者的快速崛起意味着更广泛的 OP超级链生态系统的规模大幅增长。
虽然Arbitrum仍然是 TVL 最高的 L2 链,但最受欢迎的 Optimism生态系统 L2(OP Mainnet、Blast、Base)的总 TVL 已超过 Arbitrum生态系统,目前已达到约 37 亿美元。
随着Optimism的 Superchain和Arbitrum 的Orbit 计划取得进展,评估两者之间的竞争可能越来越需要更综合的去看,而不是评估单独的 L2 链。
从商业模式和收入来看,Optimism在Base 指数级增长的支撑下,在 2024 年表现良好。
➢Blast
Blast主网启动所带来的空投激励吸引了价值超过20亿美元,甚至在主网首次亮相之前,资产就已转移到Blast桥上。
2 月 29 日主网上线后,Blast 宣布继续开展空投/积分活动,为用户提供更多的空投预期,该活动取得了巨大成功,Blast 主网的TVL在6 月份的以太坊Rollup中飙升至第二位。
然而,空投后,Blast 的 TVL 开始再次低于 Base。
观察 Blast 是否能够在今年内保持其 TVL 和空投后的活动,将表明其初始用户群的粘性。
➢Scroll
Scroll zkEVM L2 于 2023 年 10 月推出,今年 TVL 大幅增长。TVL 的增长在很大程度上可归因于“Scroll Sessions”的启动,即 5 月份开始的 L2 积分活动。
该活动以 Scroll Marks 的形式奖励用户将资产桥接到 L2 并与 Scroll dApp 进行交互。 Scroll的TVL 目前约为4.3 亿美元,仅次于 Linea,在其自己的 Linea Surge 积分和空投活动开始后,TVL 也出现了显着增长。
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Scroll 现在捕获了所有 ZK-rollup L2 中总 TVL 的 30% 以上。
➢Taiko
经过近两年的发展和七个测试网,Taiko 于今年 5 月 27 日正式上线主网链。在初始阶段,Taiko 在以太坊上的汇总协议合约是通过多重签名配置进行管理的。该协议在发布时将需要 SGX 证明,并计划长期过渡到对 50% 的区块使用 ZK 证明,以增强扩展性和安全性。
Taiko 的主要区别之一是它作为基础汇总进行操作,并由基础第 1 层(“L1”)驱动排序。与其他汇总不同,Taiko 没有集中排序器;相反,以太坊 L1 验证器负责处理排序角色。
➢Polygon zkEVM
Polygon zkEVM 链本身目前的 TVL 约为 1400 万美元,是构成Agglayer的第一条链
今年 3 月,Polkadot 生态Astar 推出了 zkEVM 链,利用Polygon的链开发套件(CDK)—一个模块化开源工具包,用于使用零知识(ZK)证明构建第 2 层网络.
Astar zkEVM是第一个与Polygon的AggLayer集成的第三方网络,也是继Polygon自己的zkEVM之后第二个加入Agglayer的项目Astar zkEVM L2 链目前的 TVL 约为 500 万美元.
最后说明:有关基础设施的内容就大致这些,需要注意的是我本人并没有将原文所有L2的描述放在文中,并做了一定的语言精简化希望可以提高阅读的流畅度
感谢你的阅读,如果喜欢我的内容产出,三连本文就是最大的支持🙏🏻